受疫情影響，消費(fèi)者線上消費(fèi)行為滲透率逐漸提升，即時(shí)配送服務(wù)的需求不斷增多。再加上非餐需求的持續(xù)上升，即時(shí)配送覆蓋場景進(jìn)一步擴(kuò)大，消費(fèi)者依賴度再度提升。面對市場規(guī)模不斷增大的即時(shí)配送領(lǐng)域，各路玩家紛紛來此布局試圖分走一杯羹。
就目前情況而言，當(dāng)前的即時(shí)配送領(lǐng)域玩家主要分為三類：一類是以美團(tuán)、餓了么為代表的外賣平臺(tái)；一類是以達(dá)達(dá)、閃送為代表的即時(shí)配送企業(yè)；還有一類則是以順豐為代表的跨界而來的其他領(lǐng)域巨頭。
而各路玩家的爭相布局，也使整個(gè)行業(yè)的競爭愈發(fā)趨于白熱化。隨著即時(shí)配送行業(yè)競爭進(jìn)入下半場，各路玩家為了在后續(xù)競爭中保持并擴(kuò)大自身優(yōu)勢，都開始了自我變革。
競速焦點(diǎn)
據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年即時(shí)配送服務(wù)行業(yè)的訂單規(guī)模為279.0億單。未來伴隨著即時(shí)配送服務(wù)價(jià)值進(jìn)一步凸顯，預(yù)計(jì)2026年即時(shí)配送服務(wù)行業(yè)的訂單規(guī)模將接近千億量級(jí)，達(dá)到957.8億單，2021年至2026年即時(shí)配送行業(yè)的年復(fù)合增速為28.0%。為了搶占更多的市場份額，角逐戰(zhàn)無可避免。
1、擴(kuò)場景
盡管即時(shí)配送是由餐飲外賣發(fā)展而來的，但隨著消費(fèi)者即時(shí)配送需求的不斷提升，即時(shí)配送的品類在不斷拓寬，覆蓋場景也逐漸擴(kuò)大。據(jù)申萬宏源預(yù)計(jì)，到2030年，在即時(shí)配送行業(yè)的場景中，餐飲外賣占比將為25.2%，生鮮水果占比將為37.5%，商超到家占比將為28.2%，其他類型占比將為9.1%。
即時(shí)配送已經(jīng)從送外賣發(fā)展到送萬物，拓品類和擴(kuò)場景也成為即時(shí)配送玩家的發(fā)力重點(diǎn)。比如，美團(tuán)配送的配送品類就由最初的餐飲外賣拓展至生鮮、商超、鮮花、藥品等領(lǐng)域，服務(wù)對象也從平臺(tái)商家拓展至非平臺(tái)商家；順豐同城更是采取了全場景配送的模式。
2、挖下沉
數(shù)據(jù)顯示，同城即時(shí)配送的需求約90%來自一二線城市。盡管當(dāng)前絕大多數(shù)的即時(shí)配送需求都來自于一二線城市，但隨著各大巨頭的入場，一二線城市的即時(shí)配送競爭也會(huì)愈發(fā)焦灼。因此，開拓增長潛力巨大且競爭不那么激烈的下沉市場就成為了玩家們的新選擇。比如，順豐同城就曾推出“百城計(jì)劃”進(jìn)行市場下沉；達(dá)達(dá)快送同老百姓大藥房攜手，共同打造下沉市場的醫(yī)藥配送網(wǎng)絡(luò)。
3、補(bǔ)運(yùn)力
對即時(shí)配送企業(yè)而言，運(yùn)力規(guī)模是影響訂單履約能力的最關(guān)鍵因素，而時(shí)效性也是消費(fèi)者評(píng)價(jià)服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵一環(huán)。倘若運(yùn)力規(guī)模有限的話，即便擁有龐大的訂單也難以如期完成，因此即時(shí)配送玩家在運(yùn)力補(bǔ)充方面也下足了功夫。比如，美團(tuán)配送、蜂鳥即配以及順豐同城等即配玩家的運(yùn)力池都分為專送騎手和眾包騎手兩種，能夠靈活應(yīng)對訂單波動(dòng)。此外，不少企業(yè)還在積極進(jìn)行無人配送車的研究，嘗試通過科技的手段來彌補(bǔ)末端運(yùn)力不足的問題。
智能化配送成主旋律
現(xiàn)如今，即時(shí)配送的智能化升級(jí)已然成為了主流趨勢，各路玩家也持續(xù)發(fā)力，力爭在智能化建設(shè)方面先下一城，為之后的競爭積攢籌碼。而智能化升級(jí)之所以成為重要著力點(diǎn)，則與多方面的因素有關(guān)。
一方面，人力成本高企，企業(yè)嘗試借助科技力量實(shí)現(xiàn)降本增效。當(dāng)前的即時(shí)配送仍屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，出于提升履約能力，保障送達(dá)時(shí)效性的考量，各家即時(shí)配送企業(yè)都在不斷擴(kuò)充運(yùn)力池，人力成本愈發(fā)高企。而日漸高企的人力成本，也是即時(shí)配送行業(yè)玩家普遍陷入虧損狀態(tài)的最根本因素。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年-2020年，順豐同城的勞務(wù)外包成本費(fèi)用分別支出了10.5億元、21.1億元以及48.6億元，在營業(yè)成本中占比分別為85.4%、86.4%以及96.6%。2021年，順豐同城的勞務(wù)外包成本為79.18億元，同比增長了62.9%，在營業(yè)成本中占比為98%。達(dá)達(dá)在騎手支付成本方面的支出也呈現(xiàn)出不斷擴(kuò)大的趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年達(dá)達(dá)的騎手支付成本分別為15.27億、19.18億、26.79億以及47.2億。
另一方面，各路玩家都在加碼科研投入，即時(shí)配送領(lǐng)域的暗戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)。即時(shí)配送消費(fèi)者群體具有“三高”特征，即服務(wù)要求高、價(jià)格敏感度高以及時(shí)效性高，其中配送時(shí)效性是消費(fèi)者最為看重的一點(diǎn)。而科技力量已經(jīng)成為平臺(tái)提升配送效率的重要抓手，因此即時(shí)配送玩家們在研發(fā)方面的投入也毫不吝嗇。
比如，2021年美團(tuán)全年研發(fā)投入為167億元，同比增加了53.1%；達(dá)達(dá)2021年的研發(fā)支出為5.739億元，與上年同期的4.288億元相比，增長了34%；順豐同城2021年的研發(fā)開支為1.23億元，同比增長了77.94%。
此外，智能配送的優(yōu)勢也通過此次疫情顯露出來，并強(qiáng)化了即配玩家進(jìn)行智能化建設(shè)的決心。
在疫情的大背景下，不少地區(qū)出現(xiàn)了物資緊張的情況，智能物流則為保障人們的生產(chǎn)生活狀況作出了重要貢獻(xiàn)。比如，美團(tuán)、達(dá)達(dá)等諸多企業(yè)通過提供無人配送車，為遭受疫情困擾的居民配送生活物資。而智能物流在嚴(yán)峻情況下所展示出來的巨大優(yōu)勢，也為進(jìn)行智能化建設(shè)的即配玩家注入了一劑強(qiáng)心針。
美團(tuán)一馬當(dāng)先
事實(shí)上，即時(shí)配送并不是什么新概念了，在經(jīng)歷了多輪洗牌之后，即時(shí)配送領(lǐng)域也逐漸形成了美團(tuán)配送、蜂鳥即配的雙寡頭市場格局。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國即時(shí)配送市場競爭格局中，美團(tuán)配送占比高達(dá)47.2%、蜂鳥和點(diǎn)我達(dá)占比合計(jì)達(dá)到了20.7%，雙方市占率接近70%。而美團(tuán)配送能在即時(shí)配送領(lǐng)域成為頭部，主要與多方面因素有關(guān)。
一方面是美團(tuán)配送和平臺(tái)聯(lián)系緊密，平臺(tái)方能夠?yàn)槊缊F(tuán)配送提供大量的訂單支持；另一方面則是，餐飲外賣是即時(shí)配送領(lǐng)域的起家品類，其在總訂單中占據(jù)相當(dāng)高的比重，而美團(tuán)又是外賣領(lǐng)域的佼佼者，地位一時(shí)難以撼動(dòng)，再加上餐飲外賣又具有高頻、剛需的屬性，讓美團(tuán)配送也從中受益，成為即時(shí)配送領(lǐng)域的頭部企業(yè)。與此同時(shí)，美團(tuán)的科技基因也延續(xù)到了即時(shí)配送領(lǐng)域，在智能化方面也是頗為領(lǐng)先。
在軟件層面，美團(tuán)通過自研系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)整體配送效率的持續(xù)提升。即時(shí)配送指的是平臺(tái)在接到用戶訂單后，在較短時(shí)間內(nèi)響應(yīng)并配送的模式。為了保障配送的即時(shí)性，美團(tuán)自主研發(fā)了“超腦”即時(shí)配送系統(tǒng)。據(jù)了解，“超腦”即時(shí)配送系統(tǒng)具有智能規(guī)劃、智能調(diào)度以及智能運(yùn)營三大能力，能夠?qū)崿F(xiàn)用戶、商家和騎手間的最優(yōu)匹配。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，分鐘級(jí)的美團(tuán)超腦系統(tǒng)配送網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了全國2800個(gè)縣市區(qū)，形成了一套完整的城市調(diào)度系統(tǒng)。另一組數(shù)據(jù)顯示，“超腦”即時(shí)配送系統(tǒng)在高峰期可實(shí)現(xiàn)每小時(shí)路徑規(guī)劃29億次，為騎手規(guī)劃1次路線平均耗時(shí)0.55毫秒。而美團(tuán)配送憑借著“超腦”即時(shí)配送系統(tǒng)，也實(shí)現(xiàn)了配送效率和用戶體驗(yàn)的提升。
在硬件方面，美團(tuán)積極進(jìn)行無人配送車等產(chǎn)品研究，以補(bǔ)充末端運(yùn)力。隨著消費(fèi)者需求的增多，僅靠人力進(jìn)行配送服務(wù)是不夠的，無人配送技術(shù)已經(jīng)成為不少企業(yè)研究的新方向，且受疫情影響，末端配送無人化加速落地。而美團(tuán)早在2016年就開始進(jìn)行特定場景下的無人配送研究，在無人配送方面有著很深的積累。得益于美團(tuán)在科技領(lǐng)域的持續(xù)深耕，其在無人配送研發(fā)方面也有所收獲。
數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月，美團(tuán)自動(dòng)配送車服務(wù)在室外全場景累積配送真實(shí)訂單超150萬單，自動(dòng)駕駛里程數(shù)累積超過了100萬公里。另一組數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月，美團(tuán)無人機(jī)已經(jīng)在深圳落地8個(gè)社區(qū)，1個(gè)商圈，覆蓋8000多戶居民，完成面向真實(shí)用戶的訂單量超3萬。
達(dá)達(dá)奮起直追
達(dá)達(dá)快送是達(dá)達(dá)集團(tuán)旗下的本地即時(shí)配送平臺(tái)，也是即時(shí)配送戰(zhàn)場不可輕視的一方力量。去年11月，達(dá)達(dá)快送首次正式發(fā)布了“倉揀配”全鏈路即時(shí)履約服務(wù)全景圖，力爭為商家和消費(fèi)者帶來即時(shí)履約的極致體驗(yàn)。在全鏈路即時(shí)履約服務(wù)全景圖背后，是達(dá)達(dá)強(qiáng)大的數(shù)字化能力和濃厚的科技底色。
在倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)，達(dá)達(dá)快送為商家提供定制化解決方案，解決商家的倉儲(chǔ)痛點(diǎn)問題。具體來看，達(dá)達(dá)快送能夠根據(jù)不同連鎖零售商的業(yè)態(tài)、單量規(guī)模的具體需求，為商家提供揀貨倉定制化系統(tǒng)解決方案，幫助商家降低缺貨率，提升庫存周轉(zhuǎn)率。
在揀貨環(huán)節(jié)，達(dá)達(dá)快送提供了數(shù)字化揀貨工具，幫助商家提升揀貨效率。為了更好地解決商家的揀貨難題，達(dá)達(dá)快送推出了海博揀貨助手，通過提供揀貨全流程數(shù)字化管控服務(wù)，提高商家的揀貨效率。
另外，達(dá)達(dá)快送還發(fā)布了“達(dá)達(dá)優(yōu)揀”，該方案以“眾包揀貨”的模式解決了商超門店在購物高峰期的揀貨難題。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，去年雙十一期間，達(dá)達(dá)優(yōu)揀的日均揀貨單量與618期間相比增長了69%，即便是在大促爆單期間，揀貨履約率仍然穩(wěn)定在98%以上。據(jù)達(dá)達(dá)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，應(yīng)用達(dá)達(dá)優(yōu)揀的門店與應(yīng)用之前相比，揀貨時(shí)長降低了15%，取貨時(shí)長下降了23%，每小時(shí)揀貨速度提升了18%。
在配送環(huán)節(jié)，達(dá)達(dá)快送在提供配送服務(wù)的同時(shí)，還推出了達(dá)達(dá)智配SaaS系統(tǒng)，為其他即時(shí)配送服務(wù)商賦能。隨著即時(shí)配送需求的增多，越來越多門店和品牌都展開了即時(shí)配送業(yè)務(wù)，但由于數(shù)據(jù)及經(jīng)驗(yàn)的缺失，配送服務(wù)時(shí)常不盡如人意。倘若自行研發(fā)系統(tǒng)的話，又需要大筆的資金投入，并且研究結(jié)果成功與否也是個(gè)未知數(shù)，這就為配送SaaS提供了發(fā)展空間。
據(jù)了解，達(dá)達(dá)智配SaaS系統(tǒng)能夠?yàn)榕渌头?wù)商、擁有自配送運(yùn)力的品牌商家提供一體化的即時(shí)配送系統(tǒng)解決方案，涵蓋全渠道訂單接入、訂單派送管理、運(yùn)力管理三大能力模塊。而配送服務(wù)商和自配送商家在接入系統(tǒng)后，只需要組建好配送人員，就能夠開啟配送服務(wù)。據(jù)悉，達(dá)達(dá)智配SaaS系統(tǒng)已服務(wù)于京東酒世界、七鮮超市、九江聯(lián)盛、天蝎配送等多家門店與配送服務(wù)商。
小結(jié)
機(jī)遇與挑戰(zhàn)同在，盡管即時(shí)配送前景廣闊，但盈利難、運(yùn)力不足等問題依然擺在眾多即時(shí)配送玩家眼前亟待解決。另外，雖然不少玩家紛紛發(fā)力無人配送領(lǐng)域，并且在無人配送技術(shù)方面也有所突破，但距離實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地仍為時(shí)尚早。
就目前情況而言，即時(shí)配送領(lǐng)域的玩家都不容小覷，都有著各自的底牌，而這也意味著即時(shí)配送領(lǐng)域的戰(zhàn)火沒那么容易熄滅，持久戰(zhàn)在所難免。
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