恒生指數(shù)今日高開179點，報18409點；隨后升幅擴大，最多升超1.7%，最高報18551；之后升幅收窄。截止收盤，恒生指數(shù)收跌0.83%，恒生科技指數(shù)跌1.65%。板塊個股方面，汽車股今日走強，蔚來汽車(09866.HK)漲超7%，小鵬汽車(09868.HK)、理想汽車(02015.HK)均漲超3%。新股汽車街(02443.HK)半日收漲26.86%。
國際指數(shù)編制公司MSCI此前公布了2024年5月的指數(shù)季度調(diào)整結(jié)果，本次調(diào)整結(jié)果將于2024年5月31日收盤后生效。本次調(diào)整中，MSCI中國指數(shù)新增10只成分股，港股納入海信家電和五礦資源。資料顯示，MSCI指數(shù)是全球投資組合經(jīng)理最多采用的基準(zhǔn)指數(shù)，MSCI每年會對其所有指數(shù)做四次例行調(diào)整，包括5月和11月較大幅度的半年度審議，以及2月和8月范圍較小的季度審議，每次調(diào)整的依據(jù)主要包括市值和流動性等指標(biāo)。
百度集團-SW收跌1.37%。百度網(wǎng)盤今日上線AI新功能，一張照片即可秒變動漫主角。用戶打開百度網(wǎng)盤APP，搜索“漫畫”并上傳照片，即可一鍵生成風(fēng)格化的人物照片。據(jù)了解，該功能可以生成從現(xiàn)實生活，到各種經(jīng)典動畫中的“名場面”效果，滿足男女老少不同年齡段用戶的個性化需求。百度網(wǎng)盤通過獨家部署的工作流，以及多輪輕量化后的優(yōu)化模型，處理速度和效果相比市面同類AI產(chǎn)品快1倍，僅需10多秒便可生成人物照片。
騰訊控股收跌2.23%。騰訊云副總裁、騰訊混元大模型負責(zé)人劉煜宏談及對于大模型“內(nèi)卷”的看法。“騰訊做大模型不爭一時之先。”劉煜宏表示，大模型技術(shù)從最火的ChatGPT-3.5發(fā)展至今才一至兩年，產(chǎn)品還在非常早期階段，成熟度不足，不管本身大模型的能力，還是在產(chǎn)業(yè)每個領(lǐng)域落地能力，離用戶需求都差得非常遠?，F(xiàn)在的大模型能力還遠遠達不到高頻的用戶需求，和場景匹配度較低，導(dǎo)致滲透率還不足。
小米集團-W收跌1.24%、小米汽車宣布，小米SU7 OTA 1.2.0將于6月6日開啟推送，城市NOA開通十城、駐車空間推出“小憩模式”、支持導(dǎo)入更多米家設(shè)備。本次更新最引人矚目的便是新增「城市領(lǐng)航輔助」功能，官方介紹：滿足「智能駕駛安全里程」條件的用戶，可在北京、上海、廣州、深圳、杭州、武漢、成都、西安、南京、蘇州十城核心區(qū)域的主要道路，使用城市領(lǐng)航輔助駕駛功能。
寶尊電商-W收漲0.29%。 寶尊電商港交所公告，自5月30日起，由于阿里巴巴（Alibaba）于本公司的股權(quán)變動，劉洋女士已辭任董事職務(wù)。Alibaba將不再為本公司股東，Champion Kerry Inc.將成為本公司的主要股東。本公司與Alibaba將維持互惠互利的業(yè)務(wù)關(guān)系，包括繼續(xù)進行戰(zhàn)略合作。
阿里健康收跌8.64%。中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里健康(00241)“跑贏行業(yè)”評級，考慮到公司費用端收窄超預(yù)期，上調(diào)2025FY盈利預(yù)測76.3%至13.8億元，首次引入2026FY盈利預(yù)測16.2億元。考慮到板塊整體估值較為震蕩，目標(biāo)價4.2港元。公司公布2024FY業(yè)績：收入270.27億元(+1.0% YoY)，歸母凈利潤8.83億元(+64.9% YoY)，經(jīng)調(diào)整凈利潤14.38億元(+90.8% YoY)，對應(yīng)經(jīng)調(diào)整利潤率5.3%，經(jīng)調(diào)整凈利潤水平超該行和市場預(yù)期，主要因履約費用率收窄及交易性金融資產(chǎn)相關(guān)的公允價值變動超預(yù)期。
汽車股集體收漲，蔚來-SW (09866.HK)漲7.2%，報40.95港元；小鵬汽車-W (09868.HK)漲1.73%，報32.35港元；理想汽車-W (02015.HK)漲0.39%，報78.15港元；長城汽車 (02333.HK)漲1.89%，報13.48港元。
消息面上，5月29日，國務(wù)院印發(fā)的《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》中，提及要加快淘汰老舊機動車，逐步取消各地新能源汽車購買限制。此前商務(wù)部、財政部聯(lián)合發(fā)布的汽車以舊換新補貼政策以及工信部等五部門聯(lián)合組織的新能源汽車下鄉(xiāng)活動已陸續(xù)施行。
快手收漲0.27%?？焓肿匝形纳鷪D大模型“可圖”已于近日正式對外開放。“可圖”大模型目前支持文生圖和圖生圖兩類功能，可用于AI創(chuàng)作圖像以及AI形象定制。用戶可通過“可圖”微信小程序和網(wǎng)頁版使用，這也是快手首次將其自研的系列大模型對外開放。“可圖”大模型的參數(shù)規(guī)模達十億級，這些數(shù)據(jù)來自于開源社區(qū)、快手內(nèi)部構(gòu)建和自研AI技術(shù)合成，覆蓋了常見的千萬級中文實體概念，還引入強化學(xué)習(xí)和獎勵模型技術(shù)（RLHF），解決了文生圖大模型在長文本和復(fù)雜語義文本輸入下的效果問題。
近日，泡泡瑪特(09992)巴拿山樂園古堡主題店在越南峴港太陽世界巴拿山樂園開業(yè)，這是泡泡瑪特首次在海外樂園開設(shè)門店。此前一周，泡泡瑪特在胡志明市Crescent Mall的首家線下門店也正式開業(yè)。繼新加坡、馬來西亞、泰國之后，此次落戶越南標(biāo)志著泡泡瑪特在東南亞市場再度落子。
李寧收跌1.69%。中金發(fā)布研究報告稱，維持李寧“跑贏行業(yè)”評級，考慮行業(yè)估值中樞有所提升，目標(biāo)價上調(diào)21%至25.33港元。該行指科技創(chuàng)新賦能李寧產(chǎn)品競爭力，維持公司2024和2025年每股盈利預(yù)測1.25和1.44元人民幣不變。
時隔三年多，港交所GEM（創(chuàng)業(yè)板）又將迎來新公司！近日，優(yōu)博控股有限公司（以下簡稱“優(yōu)博控股”）已完成招股，計劃于下周一(6月3日)在港交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。優(yōu)博控股(08529)擬發(fā)售1.25億股股份，招股價為0.5-0.6港元，越秀融資為其獨家保薦人。
值得注意的是，作為港交所創(chuàng)業(yè)板的罕見新股，市場對優(yōu)博控股的IPO認購熱情頗高。據(jù)捷利交易寶的新股孖展數(shù)據(jù)，截至5月31日上午發(fā)稿，優(yōu)博控股的孖展資金總計達到169.79億港元，孖展倍數(shù)（實際）超2263倍，可見市場熱度之高。
嗶哩嗶哩-W收漲3.44%。摩根大通發(fā)表研報指，嗶哩嗶哩(9626.HK)公布2024年首季業(yè)績后，對其基本面看法變得更為樂觀，預(yù)期在手游、電商及人工智能等主要廣告垂直行業(yè)支持下，廣告業(yè)務(wù)將強勁增長，表現(xiàn)超越同業(yè)，同時增值服務(wù)收入表現(xiàn)向好，首季虧損收窄幅度顯著，管理層有信心于第三季Non-GAAP經(jīng)營溢利可錄得正數(shù)。
摩根大通預(yù)期嗶哩嗶哩有望在2025年實現(xiàn)全年盈利，目前預(yù)測2025及2026年經(jīng)調(diào)整凈利潤分別達到15億及32億元人民幣。但考慮到估值偏高，該行仍維持“中性”評級，目標(biāo)價由85港元上調(diào)至110港元，對應(yīng)2024年預(yù)測市銷率1.6倍。
港股的今日反彈，更像是一次技術(shù)性反抽，18200本身是恒指相當(dāng)重要的支撐，從19700回調(diào)開始，這一輪接近1500點的回調(diào)，力度并不小。昨日跌至關(guān)鍵支撐后，今日迎來死貓?zhí)磸?，?yīng)該是可以預(yù)見的，但指數(shù)沒有整日保持強勢，也預(yù)示著當(dāng)前的反彈并不算強勁。
海通國際發(fā)表報告表示，恒生指數(shù)自2月5日開始至5月20日，累計漲幅達26.4%，歷時已有4個月；從4月22日至5月20日一個月共漲19.8%；恒生科技從2月5日至5月20日共漲35.9%；上證綜指期間漲16.2%。4月下旬的上漲中，港股由前期的資金回流的推動逐步轉(zhuǎn)為政策驅(qū)動。
超預(yù)期地產(chǎn)政策支持下，內(nèi)房4月22日至5月20日期間漲幅達27.8%，僅次于資訊科技業(yè)的28.8%；不過地產(chǎn)政策短期很難再超預(yù)期，后續(xù)一線房地產(chǎn)政策也沒有再推升內(nèi)房板塊。政策邊際效果減弱疊加美債收益率攀升使得5月下旬港股持續(xù)回調(diào)。該行指港股第一波漲幅基本到位，建議等待更好布局機會。
當(dāng)前市場關(guān)注的重心，其實還是美國經(jīng)濟和貨幣政策的變化，還有這一輪由英偉達驅(qū)動的AI泡沫到底什么時候破滅？一旦美股迎來明顯回調(diào)，那海量的美元需要找到一個去處，屆時處于價值外地的港股才會迎來真正的機會，投資者仍然需要保持耐心。
來源：港股研究社
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