重倉(cāng)“AI”的百度迎來(lái)收獲季？

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今年以來(lái)，由AIGC引發(fā)的“行業(yè)旋風(fēng)”持續(xù)席卷各行各業(yè)，給沉悶已久的互聯(lián)網(wǎng)賽道帶來(lái)了一股暖流。這場(chǎng)AI旋風(fēng)對(duì)于重倉(cāng)押注AI的玩家而言，更是如同“久旱逢甘霖”，終于迎來(lái)了“柳暗花明”的一天。

作為重倉(cāng)押注AI賽道的頭部玩家，百度對(duì)于AI大模型到來(lái)的欣喜之情自是溢于言表，甚至到了“言必談AIGC”的地步，持續(xù)好轉(zhuǎn)的經(jīng)營(yíng)效益，也從側(cè)面凸顯了AI的價(jià)值。

持續(xù)強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)效益

近日，百度發(fā)布了截至2023年6月30日的第二季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。第二季度，百度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收341億元，同比增長(zhǎng)15%；非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（non-GAAP）歸屬百度的凈利潤(rùn)達(dá)到80億元，同比增長(zhǎng)44%；營(yíng)收和利潤(rùn)均大幅增長(zhǎng)，超出市場(chǎng)預(yù)期。

具體來(lái)看，百度的收入增長(zhǎng)，既有來(lái)自于傳統(tǒng)在線營(yíng)銷的收入，也來(lái)自于非營(yíng)銷收入驅(qū)動(dòng)。財(cái)報(bào)顯示，今年二季度百度核心的在線營(yíng)銷收入為196億元，同比增長(zhǎng)15%；非在線營(yíng)銷收入為68億元，同比提升12%。在經(jīng)營(yíng)中，百度核心產(chǎn)生了約97億元凈現(xiàn)金流。其中有兩個(gè)業(yè)務(wù)值得重點(diǎn)關(guān)注：一是愛(ài)奇藝的整體盈利；二是智能云業(yè)務(wù)的盈利。

先看愛(ài)奇藝，自從去年宣布一系列降本增效措施之后，愛(ài)奇藝至今已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了多個(gè)季度的現(xiàn)金流和凈利潤(rùn)為正。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，從2022Q4開(kāi)始到2023Q2，愛(ài)奇藝已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)三個(gè)季度的凈利潤(rùn)為正，且分別達(dá)到了3.04億元、6.18億元和3.65億元，基本維持了持續(xù)盈利的局面。

在凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)正的情況下，愛(ài)奇藝的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流達(dá)到了8.86億元，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)五個(gè)季度為正；自由現(xiàn)金流8.72億元，連續(xù)四個(gè)季度為正，有息負(fù)債總額大幅下降，逐漸走入了高質(zhì)量發(fā)展階段。除了會(huì)員業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)之外，其在線廣告服務(wù)營(yíng)收也得到了強(qiáng)勁恢復(fù)，本季度愛(ài)奇藝的會(huì)員廣告業(yè)務(wù)，較上年同比增長(zhǎng)25%。

再看智能云方面，Q2百度智能云實(shí)現(xiàn)了再次盈利，這意味著百度在云業(yè)務(wù)上，逐漸進(jìn)入到了一個(gè)良性循環(huán)的階段。其中，Q2百度智能云簽約客戶數(shù)量持續(xù)增加，包括興業(yè)銀行、南網(wǎng)總調(diào)、漢得信息、金蝶、軟通動(dòng)力等外部企業(yè)，都成了其智能云業(yè)務(wù)客戶。實(shí)際上，不只是智能云，百度的無(wú)人駕駛出租車蘿卜快跑，也實(shí)現(xiàn)了運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)和營(yíng)收的持續(xù)增長(zhǎng)，AI商業(yè)化持續(xù)提速。

另外，AI大模型作為百度布局AI的重要方向，受到百度高層的著重強(qiáng)調(diào)，在財(cái)報(bào)中占據(jù)了“濃墨重彩的一筆”。

AI大模型成全新抓手

作為百度AI的重要抓手，AI大模型在本次財(cái)報(bào)會(huì)上，得到了百度高層一致地肯定。從業(yè)務(wù)面來(lái)看，AI大模型正在對(duì)百度智能云以及搜索廣告、硬件等業(yè)務(wù)，產(chǎn)生深層次影響。

首先，百度搜索業(yè)務(wù)被AI大模型重構(gòu)，百度用戶的點(diǎn)擊留存率較以往有了顯著改善。AI大模型的到來(lái)，使得搜索引擎與用戶的交互，變成了一種雙向互動(dòng)關(guān)系，并且伴隨著AI大模型自身數(shù)據(jù)量的增長(zhǎng)，其能夠提供的專業(yè)問(wèn)答能力，越來(lái)越接近有經(jīng)驗(yàn)的人，這就從底層重構(gòu)了用戶的交互體驗(yàn)。

而百度也利用這一點(diǎn)，增加用戶留存率。百度CEO李彥宏在財(cái)報(bào)會(huì)上表示，“在接觸過(guò)加入文心一言功能的百度搜索服務(wù)后，用戶會(huì)問(wèn)更多以前在平臺(tái)上很少被問(wèn)到過(guò)的問(wèn)題，并且會(huì)有多輪的對(duì)話和互動(dòng)，這同傳統(tǒng)使用搜索服務(wù)的用戶行為有很大的不同。從點(diǎn)擊率上看，有明顯增長(zhǎng)，再往后可以轉(zhuǎn)化為留存率。”

按照app應(yīng)用留存率增加的一般規(guī)律來(lái)看，隨著應(yīng)用留存的增加，百度主APP的廣告價(jià)值也會(huì)得到提升，這對(duì)于百度長(zhǎng)期的商業(yè)價(jià)值提升，顯然是一個(gè)明顯的利好。除了留存之外，百度旗下的百度文庫(kù)、貼吧等，也受到了AI大模型的影響，持續(xù)向“AI化”升級(jí)，比如百度推出了AI文檔助手等等，未來(lái)諸如此類的應(yīng)用應(yīng)該還會(huì)增多。

其次，百度的智能硬件得到了AI大模型的賦能，差異化優(yōu)勢(shì)得到了加強(qiáng)。比如，百度基于自身AI大模型優(yōu)勢(shì)推出的學(xué)習(xí)手機(jī)——小度青禾，就于今年5月份發(fā)布，其主打的優(yōu)勢(shì)正式基于百度AI靈機(jī)大模型的差異化硬件優(yōu)勢(shì)。具體來(lái)說(shuō)，小度青禾在橫向?qū)用婀δ芨?，集合?ldquo;手機(jī)+詞典筆+翻譯機(jī)+聽(tīng)力寶+單詞卡”的核心功能；縱向來(lái)看，度青禾能夠答疑，能講題，能陪練口語(yǔ)，還能逐句批改中英文作文，基本涵蓋了青少年課外自主學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)需求。不論是那個(gè)方面，都對(duì)于當(dāng)下的學(xué)習(xí)機(jī)市場(chǎng)，都是一個(gè)差異化的品類存在。

最后，是全面賦能智能云業(yè)務(wù)，拉動(dòng)云服務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。正如此前李彥宏所言，隨著大模型的持續(xù)發(fā)展，MaaS（模型即服務(wù)）會(huì)成為客戶選擇云廠商的重要考量，這在百度的財(cái)報(bào)中也可以得到體現(xiàn)。比如，百度與金蝶等行業(yè)客戶的合作，就有很多是關(guān)于推動(dòng)行業(yè)大模型落地的合作，如百度與金蝶合作推出的“金蝶云.蒼穹GPT”等等，可見(jiàn)大模型已經(jīng)開(kāi)始幫助其拓展外部業(yè)務(wù)了。

智能駕駛雙輪驅(qū)動(dòng)

在大模型之外，隨著百度二季度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的持續(xù)好轉(zhuǎn)，百度在Robotaxi 業(yè)務(wù)方面的進(jìn)展，也取得了可喜的成果。與此同時(shí)，百度與吉利合作造車的消息也有了最新進(jìn)展，顯然百度在智能駕駛商業(yè)化方面的“雙輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，正在逐漸成形。

據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度，百度的L4自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)表現(xiàn)同樣亮眼，乘車服務(wù)訂單量突破七十萬(wàn)次，同比增長(zhǎng)近1.5倍。根據(jù)百度披露出來(lái)的數(shù)據(jù)來(lái)看，蘿卜快跑的無(wú)人駕駛預(yù)定量，已經(jīng)從2022Q1時(shí)期的19.6萬(wàn)次，上升到了2023Q2的71.4萬(wàn)次，擴(kuò)張速度明顯。

另外，在日前工信部公布的新車中，百度與吉利合作的極越01正式走向臺(tái)前，宣布了百度“造車”進(jìn)入全新階段。這也預(yù)示著百度的智能駕駛商業(yè)化，正在進(jìn)一步提速。

一方面，隨著蘿卜快跑運(yùn)營(yíng)區(qū)域的擴(kuò)大和車隊(duì)規(guī)模的增加，以及運(yùn)營(yíng)效率的提升，百度的單車每公里成本持續(xù)降低。據(jù)目前公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，百度旗下蘿卜快跑的運(yùn)營(yíng)區(qū)域，已經(jīng)涵蓋了武漢、重慶、北京和深圳四個(gè)城市。今年7月，百度又拿下了上海浦東新區(qū)發(fā)放的首批牌照，允許在不同區(qū)域公開(kāi)道路展開(kāi)無(wú)人駕駛測(cè)試，當(dāng)前這種進(jìn)度還在進(jìn)一步擴(kuò)大，有望拓展至更多城市場(chǎng)景之中。Robotaxi 服務(wù)總量和運(yùn)營(yíng)效率顯著提升，充分說(shuō)明了自動(dòng)駕駛商業(yè)化平衡未來(lái)可期。

另一方面，通過(guò)深度參與汽車硬件制造，加速推動(dòng)百度的智能駕駛商業(yè)化落地。眾所周知，智能駕駛在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)之所以遲遲難以落地，原因就在于自動(dòng)駕駛的路測(cè)數(shù)據(jù)太大、周期太長(zhǎng)，面臨巨大的研發(fā)投入和現(xiàn)金流壓力，但至今為止尚且沒(méi)有完全解決汽車出行的安全問(wèn)題（如谷歌旗下的Waymo、通用汽車旗下的Cruise，至今仍沒(méi)有大規(guī)模放開(kāi)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)）。

相比之下，通過(guò)軟硬件一體方式推動(dòng)智能駕駛進(jìn)化的特斯拉，則已經(jīng)從當(dāng)初的輔助駕駛模式進(jìn)化到了“智駕模式”，并實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。顯然，對(duì)于百度來(lái)說(shuō)，在仿效谷歌的同時(shí)，依托硬件軟件協(xié)同推動(dòng)智能駕駛商業(yè)化，實(shí)現(xiàn)“軟件賺錢(qián)”對(duì)其有更大的誘惑力。

從百度旗下集度汽車多次密集工商變更的情況來(lái)看，百度與吉利在“造車”方面的博弈，暫時(shí)告一段落。從百度整個(gè)智能駕駛整體戰(zhàn)略來(lái)看，極越01的推出以及百度Robotaxi 服務(wù)的擴(kuò)大，都說(shuō)明百度智能駕駛在商業(yè)化方面雙輪驅(qū)動(dòng)的局面，正在逐漸成形。

百度AI“收獲”的季節(jié)到了？

從目前種種情況來(lái)看，當(dāng)前百度對(duì)于AI的投入，正在逐漸進(jìn)入商業(yè)化的后期階段。那么，百度AI“收獲”的季度到了嗎？還需要從多方面分析。

首先，從AI大模型方面來(lái)看，百度的大模型與云服務(wù)技術(shù)結(jié)合正在打開(kāi)商業(yè)化空間。從財(cái)報(bào)等公開(kāi)資料來(lái)看，百度當(dāng)前的AI大模型正在多點(diǎn)開(kāi)花，對(duì)百度AI產(chǎn)品形成全方位加持，這預(yù)示著百度AI大模型方面的商業(yè)化空間正在徐徐打開(kāi)。

不過(guò)，由于目前百度尚未公布百度搜索等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，在引入AI大模型之后與之前的數(shù)據(jù)變動(dòng)情況，外界也很難判斷其AI大模型帶來(lái)的影響到底有多大，以及能否持續(xù)。畢竟，在目前公開(kāi)的大模型中，以ChatGPT為代表的核心大模型活躍用戶以及檢索量等，已經(jīng)較3月初下降了很多，顯然其對(duì)用戶的吸引力正在下降，國(guó)內(nèi)的AI大模型或許也將面臨這種境況。

相比之下，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利的智能云業(yè)務(wù)有望延續(xù)目前態(tài)勢(shì)。財(cái)報(bào)顯示目前百度的智能云業(yè)務(wù)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩個(gè)季度持續(xù)盈利了，這意味著在經(jīng)過(guò)了漫長(zhǎng)時(shí)間的投入期之后，百度智能云的商業(yè)化正在逐漸步入正軌，后續(xù)有望延續(xù)盈利態(tài)勢(shì)，或?qū)⒊蔀榘俣華I最早實(shí)現(xiàn)成功商業(yè)化的領(lǐng)域。

其次，在智能駕駛與智能硬件領(lǐng)域，百度的AI商業(yè)化仍然任重道遠(yuǎn)。在智能駕駛領(lǐng)域，雖然目前Robotaxi服務(wù)已經(jīng)啟動(dòng)，但其目前運(yùn)營(yíng)規(guī)模還不夠大而且還很受限，百度的汽車剛剛出來(lái)，在“很卷”的新能源汽車市場(chǎng)，其銷量如何還很難說(shuō)，商業(yè)化能否快速擴(kuò)大也需要時(shí)間驗(yàn)證。就智能硬件來(lái)看，當(dāng)前業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)也很激烈，其AI大模型加持的產(chǎn)品能否殺出來(lái)也需要看后續(xù)市場(chǎng)表現(xiàn)。

總體來(lái)看，百度的AI業(yè)務(wù)發(fā)展到今天，已經(jīng)熬過(guò)了“最艱難”階段，目前AI商業(yè)化已經(jīng)呈現(xiàn)可喜勢(shì)頭，但其距離全面“豐收”仍然還有距離。

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