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智能音箱行業(yè)重新熱鬧了起來。

一面是針對(duì)行業(yè)的質(zhì)疑聲，2020年國內(nèi)智能音箱市場(chǎng)上并未出現(xiàn)所謂的“報(bào)復(fù)性”消費(fèi)，以至于有人猜測(cè)智能音箱或?qū)⒊蔀闅v史的陳列品;

一面是挑戰(zhàn)者的陸續(xù)出現(xiàn)，海爾、美的等家電廠商紛紛進(jìn)場(chǎng)，將智能音箱與自家的家電產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)，試圖以此來捍衛(wèi)在白電市場(chǎng)的話語權(quán)。

兩種截然不同的論調(diào)，未免讓外界有些摸不著頭腦。兩年前的智能音箱還是市場(chǎng)的寵兒，屢屢出現(xiàn)兩位數(shù)以上的增速，為何在2020年的增速開始放緩?百度、阿里、小米三巨頭占據(jù)市場(chǎng)的說法由來已久，海爾和美的到底看到了什么樣的機(jī)會(huì)，留待智能音箱的是否會(huì)是春秋戰(zhàn)國式的格局?

似乎有必要重新梳理下智能音箱的行業(yè)軌跡，在看似波詭云譎的市場(chǎng)里，等待智能音箱的會(huì)是什么樣的命運(yùn)。

01 消失的窗口期

智能音箱行業(yè)出現(xiàn)的不同聲音，或許都是基于數(shù)據(jù)或現(xiàn)狀得出的結(jié)論，卻也存在斷章取義的嫌疑。

比如IDC的報(bào)告顯示，2020年第三季度的銷量同比下降14.7%。但另一家調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics的數(shù)據(jù)顯示，第三季度無屏智能音箱的銷量同比下滑3%，有屏智能音箱的銷量有著21%的同比增長。

何況前三季度的銷量與疫情的影響不無關(guān)系，智能音箱在第四季度可能將趕超過去的增長勢(shì)頭，至少小度曾在雙11戰(zhàn)報(bào)中對(duì)外披露了一組數(shù)據(jù)：小度智能屏的銷量與銷售額全平臺(tái)奪冠，同比增長均超過70%。

同時(shí)不應(yīng)該忽略的因素是，當(dāng)前國內(nèi)智能音箱的年銷量已經(jīng)穩(wěn)定在4000萬臺(tái)以上，智能音箱的盤子已經(jīng)很大，早已越過了“新物種”的臨界點(diǎn)，在銷量上告別“極速狂飆”式的增長是可以預(yù)見的結(jié)果。

再比如華為、海爾、美的等紛紛大舉進(jìn)軍智能音箱市場(chǎng)，并未從本質(zhì)上改變智能音箱的市場(chǎng)現(xiàn)狀。同樣是IDC給出的數(shù)據(jù)，2019年末的時(shí)候，百度、阿里、小米三家的市場(chǎng)份額還只有85.8%，到了2020年第三季度，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)增至96%。

在美的、海爾等挺進(jìn)市場(chǎng)的同時(shí)，也伴隨著一些品牌的消失。云知聲在招股書中明確表示已經(jīng)放棄智能音箱業(yè)務(wù)，獵豹移動(dòng)的“小豹AI音箱”已經(jīng)杳無音訊，喜馬拉雅拋棄了硬件轉(zhuǎn)向內(nèi)容服務(wù)，雖然聯(lián)想、蘇寧、doss、漫步者等品牌仍然在場(chǎng)，所占據(jù)的市場(chǎng)份額已經(jīng)不及三巨頭的零頭。

相比于智能音箱增速放緩的現(xiàn)象，還需要思考增速為何放緩的誘因。

直接相關(guān)的就是智能音箱的行業(yè)窗口期。參考智能手機(jī)的演化趨勢(shì)，先是去山寨化的過程，然后逐步開始品牌化，最終是銷量上的倒三角格局。兩年前的千箱大戰(zhàn)可以看作是智能音箱的去山寨化，但百度、阿里、小米高歌猛進(jìn)的價(jià)格戰(zhàn)并未給行業(yè)留出過渡期，直接進(jìn)入了T型的市場(chǎng)格局，即使是海爾、美的等在線下占據(jù)了渠道優(yōu)勢(shì)的玩家，也未能激起太多的漣漪。

一旦BAM三巨頭掌控了市場(chǎng)話語權(quán)，也就有了左右市場(chǎng)進(jìn)程的能力，甚至是選擇性控制市場(chǎng)銷量。

況且當(dāng)前智能音箱的銷量主要集中在一二線市場(chǎng)，倘若BAM繼續(xù)早先的價(jià)格戰(zhàn)，并在渠道上主動(dòng)向五六線城市下沉，智能音箱并非沒有繼續(xù)增長的空間?？砂俣取⒗?、小米代表的寡頭力量均在2020年釋放了“去補(bǔ)貼”的信號(hào)，不約而同地轉(zhuǎn)移了市場(chǎng)重心。

02 巨頭的新賽段

移動(dòng)通信技術(shù)的每一次迭代，都伴隨著手機(jī)市場(chǎng)的新一輪洗牌，智能音箱行業(yè)有著相似的局面。

不同的是，移動(dòng)通信的迭代是可以預(yù)見的趨勢(shì)。早在2013年歐盟就開始推進(jìn)5G標(biāo)準(zhǔn)的制定，到2020年5G手機(jī)的流行，足足留出了長達(dá)7年的準(zhǔn)備時(shí)間。智能音箱的迭代卻是市場(chǎng)倒逼的結(jié)果，一場(chǎng)玩家們達(dá)成的隱形共識(shí)。

比如百度、阿里、小米在2020年都沒有急于掀起新一輪的價(jià)格戰(zhàn)，而是進(jìn)行了整齊劃一的新動(dòng)作：

一是跟進(jìn)小度的智能屏產(chǎn)品，紛紛布局有屏智能音箱。小度推出了10英寸大小的小度智能屏X10，天貓精靈CC在7英寸屏幕的基礎(chǔ)上衍生出了10英寸的新版本，小愛觸屏智能音箱的屏幕也從4英寸升級(jí)到了8英寸，哪怕是新入場(chǎng)的美的，也在淺嘗輒止后開啟了智能音箱的有屏之路。

二是逐漸跳出智能音箱的局限，開始多品類硬件布局。天貓精靈在多次架構(gòu)調(diào)整后并入了阿里云的IoT事業(yè)部，隨即調(diào)整戰(zhàn)略方向打造AIoT生態(tài)圈，向小米的“米家”生態(tài)看齊;小度在2020年主要圍繞細(xì)分場(chǎng)景和人群進(jìn)行破圈，先后推出了小度教育智能屏、小度真無線智能耳機(jī)等產(chǎn)品。

三是告別過去單一的應(yīng)用場(chǎng)景，構(gòu)建多元場(chǎng)景的生態(tài)。天貓精靈從阿里創(chuàng)新業(yè)務(wù)事業(yè)群剝離后，宣布投入100億元打造內(nèi)容和服務(wù)生態(tài)，不再與阿里內(nèi)容生態(tài)深度捆綁;小度在年初時(shí)一口氣接入了快手、抖音、B站、優(yōu)酷、全民K歌等內(nèi)容，小米也與喜馬拉雅等內(nèi)容方達(dá)成戰(zhàn)略合作。

至于其中的原因，一部分受限于智能音箱的行業(yè)現(xiàn)狀，一部分源于小度們對(duì)于市場(chǎng)的理性認(rèn)知。智能音箱并未結(jié)束市場(chǎng)教育期，但傳統(tǒng)的無屏智能音箱功能過于單一，特別是在IoT標(biāo)準(zhǔn)的制定絕非一日之功的背景下，與其蹲守局部范圍內(nèi)的智能家居生態(tài)體系，不如賦予智能音箱更多的能力，為用戶提供多元化的場(chǎng)景體驗(yàn)。

確切的說，智能音箱的使命已經(jīng)轉(zhuǎn)變，過去是智能家居的智能中樞，被視為占領(lǐng)家庭場(chǎng)景的IoT入口。但當(dāng)下的智能屏已經(jīng)定位于彌補(bǔ)家庭場(chǎng)景里“中屏”的空白，使命被定義為連接人與服務(wù)，不只是滿足用戶的語音控制需求，還兼顧影音娛樂、在線教育、視頻通話等多元化的場(chǎng)景。

智能屏取代智能音箱的背后，三巨頭已然進(jìn)入了新的賽段。

03 一場(chǎng)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)

只是就眼前的局勢(shì)來看，百度、阿里、小米對(duì)于智能音箱的戰(zhàn)術(shù)演進(jìn)，并未被家電廠商們所認(rèn)同。

站在家電廠商的立場(chǎng)上，天貓精靈并入阿里云IoT后喊出孵化10個(gè)“米家”的口號(hào)，儼然不是什么積極的信號(hào)。由于缺少統(tǒng)一的互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議，直接束縛了智能音箱的應(yīng)用場(chǎng)景，導(dǎo)致用戶體驗(yàn)上的割裂，像米家那樣打造IoT生態(tài)體系，可以說是為數(shù)不多的可行方案，卻也觸碰了美的們的蛋糕。

同樣將疆界擴(kuò)展到智能音箱的華為，也表現(xiàn)出了和小米相同的思路，都從智能家居AIoT生態(tài)進(jìn)行布局，小家電市場(chǎng)原本的護(hù)城河正在被打破。

美的、海爾等推出智能音箱的策略，不排除“被迫”自衛(wèi)的嫌疑。倘若可以通過智能音箱與自家的空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱等家電產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)，形成獨(dú)立于小米、華為之外的IoT生態(tài)，或許可以緩沖后者帶來的沖擊。美的、海爾的進(jìn)入大概率不會(huì)改變智能音箱的業(yè)態(tài)，卻是一種可以理解的姿態(tài)。

但雙方在一開始就陷入了一場(chǎng)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。

小度一開始就在打造無處不在的人工智能助手，圍繞智能音箱的破圈和場(chǎng)景化，都是為了夯實(shí)自身的戰(zhàn)略方向。天貓精靈和小米也在借鑒小度的戰(zhàn)略構(gòu)想，前者在2020年10月份將內(nèi)置的AI助手全面開放，高調(diào)宣布要走出智能音箱，走進(jìn)手機(jī)、家電等越來越多的硬件中;后者在11月份的小米開發(fā)者大會(huì)后，將小愛同學(xué)正式升級(jí)為“智能生活助手”。

簡(jiǎn)單來說，無論是百度、阿里還是小米，進(jìn)入智能音箱賽道的初衷都不是硬件本身，多半是為了謀求智能語音技術(shù)上的霸權(quán)。傳統(tǒng)的智能音箱不過是巨頭們驗(yàn)證遠(yuǎn)場(chǎng)拾音、語音識(shí)別、語音合成、語義理解等技術(shù)的載體，注定會(huì)不斷根據(jù)用戶體驗(yàn)、消費(fèi)習(xí)慣等不斷優(yōu)化產(chǎn)品的形態(tài)。

對(duì)于美的、海爾等家電領(lǐng)域的玩家來說，通過購買語音解決方案和代工謀取話語權(quán)的形式，或許并不牢靠。智能音箱終歸不是純粹的硬件戰(zhàn)爭(zhēng)，內(nèi)核是藏在硬件外殼下的語音識(shí)別準(zhǔn)確率、語義理解能力、內(nèi)容生態(tài)能力、場(chǎng)景服務(wù)能力等等，并非是家電廠商們熟悉且擅長的賽道。

不過就目前而言，小度對(duì)于IoT生態(tài)的態(tài)度一直是開放的，天貓精靈也未對(duì)家電企業(yè)關(guān)上大門，家電廠商與其在智能音箱上耗費(fèi)精力，與小度或者天貓精靈聯(lián)合打造智能家居生態(tài)，似乎是更加可行的務(wù)實(shí)路線。

04 百度們的野望

想要讀懂百度、阿里乃至小米的戰(zhàn)略意圖，還需要跳出“智能音箱”來討論智能音箱，尋找一個(gè)新的視角。

這個(gè)視角可能并不新穎，即被無數(shù)人討論過的語音交互。人類大約從兩歲開始說話，語言也一直是人與人交互的主要方式，很難想象如果人與人之間不能夠語言交流，只能通過觸控的屏幕溝通，我們的世界會(huì)有多枯燥。語音交互可以說是最自然的媒介，也是人機(jī)關(guān)系進(jìn)化的必然方向。

其實(shí)智能音箱在誕生之初講述的就是這樣的故事，結(jié)果卻被詬病為“人工智障”，個(gè)中原因可以歸結(jié)為現(xiàn)階段的技術(shù)制約，可純語音交互的理想主義色彩也是不爭(zhēng)的事實(shí)。人機(jī)交互的演進(jìn)從來都是漸進(jìn)式的，直到今天鍵盤都還未被觸控全面替代，語音和傳統(tǒng)交互模式的共存勢(shì)必是一種常態(tài)。

有屏智能音箱的流行，某種程度上可以看作是“折衷”的結(jié)果，卻讓智能音箱的頭部玩家們看到了一種新的可能：“智能語音+屏幕”的組合或許才是合乎這個(gè)時(shí)代需求的基礎(chǔ)設(shè)施，語音交互解放了人們的雙手，擺脫了人機(jī)之間的場(chǎng)景局限，屏幕則承載了互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容生態(tài)以及傳統(tǒng)的用戶習(xí)慣。

畢竟從PC到筆記本再到智能手機(jī)，生產(chǎn)力工具的進(jìn)化無不遵循了效率和體驗(yàn)的雙重標(biāo)準(zhǔn)，倘若有一種新的產(chǎn)品形態(tài)，在社交通訊、影音娛樂等剛需場(chǎng)景中有著比智能手機(jī)更好的體驗(yàn)，不無取代智能手機(jī)成為新“入口”的可能。

理解了這一點(diǎn)，百度、阿里、小米等紛紛將重心移向智能屏的意圖便一目了然，巨頭們所籌謀的不只是智能家居，甚至不屑于和美的、海爾等一較高下，而是為了構(gòu)建“智能語音+屏幕”的新秩序，并逐步從家庭延伸到汽車、移動(dòng)、酒店等多元場(chǎng)景，人工智能助手才是巨頭們不可錯(cuò)失的主戰(zhàn)場(chǎng)。

可以進(jìn)一步佐證的是，百度已經(jīng)對(duì)外官宣了造車的消息，除了與吉利集團(tuán)的合作，Apollo自動(dòng)駕駛、小度車載、百度地圖等核心技術(shù)的賦能可謂是最大的看點(diǎn)，百度正在深度參與車內(nèi)場(chǎng)景的爭(zhēng)奪;天貓精靈也推出了高德版智能車盒，可以聯(lián)想到的還有阿里在斑馬智行中的布局;華為在加碼智能音箱的同時(shí)，也開啟了與汽車廠商的合作，甚至推出了主打語音交互的車載智慧屏來搶占車內(nèi)場(chǎng)景……

再來思考智能音箱增速放緩引發(fā)的一連串話題：無屏智能音箱的下降可能是百度、阿里等樂于看到的結(jié)果，下一步將集火到有屏的智能屏;美的、海爾等家電廠商的入場(chǎng)并沒有太大的殺傷力，以至于很難將其歸類為挑戰(zhàn)者;等待智能音箱市場(chǎng)的不是下降或消失，新一輪的產(chǎn)業(yè)革命正在醞釀中，并將開啟新的歷史進(jìn)程。

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