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10月9日，哈啰出行宣布與新疆烏魯木齊等多地同時(shí)達(dá)成合作，旗下單車、助力車等業(yè)務(wù)正式進(jìn)駐。至此，哈啰單車和助力車已完成全國(guó)超400城的規(guī)模覆蓋。

此前，在新疆這片土地上，只存在過(guò)ofo和摩拜孤零零的身影。2017年7月左右，正值共享單車行業(yè)跑馬圈地時(shí)期，ofo和摩拜幾乎同時(shí)進(jìn)入新疆，但ofo后續(xù)因深陷供應(yīng)鏈泥潭無(wú)力回天，摩拜單車被美團(tuán)收購(gòu)后也逐漸銷聲匿跡。

現(xiàn)在市場(chǎng)上主流的共享單車企業(yè)，是滴滴旗下的青桔單車，收購(gòu)摩拜后改名的美團(tuán)單車，以及貫穿整個(gè)共享單車時(shí)代的哈啰單車。除了達(dá)成全國(guó)400城的覆蓋規(guī)模外，哈啰出行同時(shí)宣布旗下共享單車的注冊(cè)用戶已突破4億。根據(jù)交通運(yùn)輸部2019年公布的數(shù)據(jù)，共享單車注冊(cè)用戶數(shù)彼時(shí)才超過(guò)3億，哈啰幾乎穩(wěn)坐共享單車行業(yè)的頭把交椅。

但在10月9日當(dāng)天，滴滴突然宣布上線百億補(bǔ)貼活動(dòng)，將涵蓋出租車、網(wǎng)約車、單車等業(yè)務(wù)。滴滴此次活動(dòng)的重點(diǎn)在四輪業(yè)務(wù)上，但單車也是滴滴重要的一步棋。除了滴滴之外，美團(tuán)收購(gòu)摩拜后也動(dòng)作頻頻，自年初以來(lái)就不斷刷存在感。種種跡象表明，滴滴和美團(tuán)不甘于現(xiàn)狀，哈啰的「老大」并不好當(dāng)。

01 存量之戰(zhàn)

一定程度上，共享單車靠量級(jí)說(shuō)話。

國(guó)慶節(jié)第一天，北京市交通委員會(huì)官方微博出現(xiàn)這樣一則消息：9月30日下午，北京市交通委員會(huì)緊急約談青桔單車運(yùn)營(yíng)企業(yè)，責(zé)令其于10月底前將違規(guī)投放的青桔單車運(yùn)出北京。

此次約談，和青桔單車前段時(shí)間的小動(dòng)作脫不了關(guān)系。9月28日，有媒體報(bào)道稱滴滴近期連夜從太原、沈陽(yáng)等城市調(diào)離接近10萬(wàn)輛青桔單車運(yùn)往北京，以增加北京的單車供給。知情人士稱，今年青桔單車的戰(zhàn)略目標(biāo)是在其已經(jīng)進(jìn)入的城市，投放量達(dá)到哈啰單車、美團(tuán)單車兩家總和的兩倍。

青桔單車的胃口很大，短期在戰(zhàn)略層面無(wú)法取得勝利，便尋求在單個(gè)城市的投放量上面取得突破。據(jù)外界預(yù)估，市場(chǎng)上主流的三家共享單車企業(yè)用戶數(shù)量和單車數(shù)量的排名中，哈啰最多，美團(tuán)次之，青桔最少。如今哈啰單車的注冊(cè)用戶已突破4億，并實(shí)現(xiàn)全國(guó)400城的覆蓋規(guī)模，給其他兩家?guī)?lái)不少壓力。

除了單車業(yè)務(wù)，此前作為豐富出行場(chǎng)景的電單車也成為三家的新寵，這跟政策的利好有關(guān)。2019年4月，電動(dòng)自行車新國(guó)標(biāo)正式實(shí)施，共享電單車行業(yè)迎來(lái)了發(fā)展契機(jī)。

作為最早入局電單車領(lǐng)域的哈啰，在2017年就已經(jīng)開(kāi)始投放電單車。為了突出對(duì)電單車業(yè)務(wù)的重視，2019年7月，哈啰出行將內(nèi)部負(fù)責(zé)電動(dòng)車租售平臺(tái)業(yè)務(wù)的電動(dòng)車平臺(tái)事業(yè)部獨(dú)立為一級(jí)部門，業(yè)務(wù)等級(jí)上與哈啰單車平行。

至于另外兩家，滴滴旗下的青桔，此前孵化「街兔」電單車項(xiàng)目于2018年開(kāi)始投放。作為入局電單車業(yè)務(wù)最晚的美團(tuán)，也被爆出在今年4月向富士達(dá)、新日等電單車企業(yè)下單百萬(wàn)輛以上的共享電單車訂單。

在電單車業(yè)務(wù)上，行業(yè)人士透露，2020年6月哈啰電單車平均日單量約為400 萬(wàn)，滴滴和美團(tuán)的電單車日單量分別達(dá)到350萬(wàn)和100萬(wàn)左右。疫情以前，哈啰一度曾占據(jù)七成的市場(chǎng)份額。但滴滴和美團(tuán)在電單車業(yè)務(wù)上的加注力度越來(lái)越大，今年美團(tuán)、滴滴均計(jì)劃投放超百萬(wàn)輛電單車，行業(yè)曾傳出美團(tuán)的「百日戰(zhàn)役」計(jì)劃—— 100 天把車輛投完，成為市場(chǎng)第一。

眼下三家都在謀求在單車數(shù)量上取得優(yōu)勢(shì)，但如今在市場(chǎng)投車并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。

2017年5月7日，中國(guó)自行車協(xié)會(huì)共享單車專業(yè)委員會(huì)成立，標(biāo)志著共享單車被正式納入國(guó)家自行車行業(yè)協(xié)會(huì)。在共享單車專業(yè)委員會(huì)的工作宗旨中，包括引導(dǎo)企業(yè)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以及協(xié)助政府部門加強(qiáng)行業(yè)管理，共同促進(jìn)共享單車有序發(fā)展。

除此之外，政府部門正在加強(qiáng)對(duì)共享單車企業(yè)的把控。拿杭州來(lái)舉例，2017年26日，杭州市發(fā)布《杭州市促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車規(guī)范發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》的征求意見(jiàn)稿。其中明確指出，主管部門會(huì)通過(guò)對(duì)運(yùn)力的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，對(duì)企業(yè)進(jìn)行投放指導(dǎo)。

隨后在2018年，杭州開(kāi)始對(duì)共享單車的總量進(jìn)行「瘦身」。彼時(shí)，杭州市場(chǎng)上共有共享單車約77萬(wàn)輛，在當(dāng)年計(jì)劃減量1/3左右。

對(duì)于具體落實(shí)單車減量的措施，全國(guó)各大城市普遍實(shí)施的策略是對(duì)入駐城市的每家企業(yè)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核。考核結(jié)果作為「減量」的主要依據(jù)，排名越靠后，減量的比重就越大。和此前一度混亂的跑馬圈地時(shí)期不同，共享單車行業(yè)肆無(wú)忌憚投車時(shí)代一去不復(fù)返。

對(duì)于哈啰而言，想要保持自己的領(lǐng)先地位，除了擴(kuò)大城市的入駐率，還要保證自己的運(yùn)營(yíng)效率，提高單車業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量。

02 盈利之困

市場(chǎng)上的單車量越來(lái)越多，企業(yè)的運(yùn)維成本增大，盈利難度系數(shù)直線上升。

最直觀的體現(xiàn)是共享單車的租金上漲，漲價(jià)最早在2018年開(kāi)始，彼時(shí)市場(chǎng)還是ofo和摩拜的主場(chǎng)，兩家的月卡價(jià)格都從每月2元，3個(gè)月5元恢復(fù)到了每月20元。隨后在2019年國(guó)慶期間，美團(tuán)開(kāi)始在北京調(diào)整計(jì)價(jià)規(guī)則，新版起步價(jià)為1.5元，騎行超出30分鐘，每30分鐘1.5元，不滿30分鐘的以30分鐘計(jì)。同期青桔單車和哈啰單車也相繼漲價(jià)。

漲價(jià)背后，跟押金模式的消亡有一定關(guān)系，但在側(cè)面也凸顯共享單車的盈利現(xiàn)狀。另外，漲價(jià)裹挾著用戶的消費(fèi)習(xí)慣由付押金轉(zhuǎn)變?yōu)槭褂迷驴?、年卡?huì)員，但從押金過(guò)渡到會(huì)員模式，并不足以解決企業(yè)的盈利之困。

在今年8月13日青桔單車媒體開(kāi)放日上，滴滴兩輪車事業(yè)部總經(jīng)理張治東介紹了青桔單車的發(fā)展?fàn)顩r。作為滴滴一站式出行格局下最后一公里，青桔對(duì)滴滴完成商業(yè)閉環(huán)的重要性不言而喻。對(duì)于滴滴來(lái)說(shuō)，處在IPO之前，滴滴的目標(biāo)是把出行故事講好。相比于盈利，滴滴給青桔現(xiàn)階段設(shè)定的目標(biāo)是搶占更多用戶和市場(chǎng)份額。

美團(tuán)王興也曾在2019年12月表態(tài)，出行業(yè)務(wù)短期內(nèi)的優(yōu)先任務(wù)是減少虧損，創(chuàng)造戰(zhàn)略價(jià)值，而非獲得市場(chǎng)份額，要進(jìn)一步提高共享單車、網(wǎng)約車的運(yùn)營(yíng)效率，提升出行業(yè)務(wù)與美團(tuán)平臺(tái)的戰(zhàn)略協(xié)同。

和上述兩家不同，哈啰的單車業(yè)務(wù)一直是重中之重。2019年4月15日，哈啰出行執(zhí)行總裁李開(kāi)逐在中國(guó)電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)高峰論壇上表示：共享單車已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)盈利，但不可能有大收益。今年4月，哈啰董事長(zhǎng)楊磊也曾表態(tài)：2019年哈啰的兩輪車業(yè)務(wù)已經(jīng)獲得了一些毛利，2020年的目標(biāo)是集團(tuán)首次實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，業(yè)務(wù)100%增長(zhǎng)。

但美團(tuán)和滴滴打了哈啰措手不及，拿電單車業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，疫情之前，在電單車領(lǐng)域深耕三年的哈啰出行市場(chǎng)份額一度達(dá)到70%，行業(yè)內(nèi)部人士稱，2019年哈啰助力車能創(chuàng)造7億的凈利潤(rùn)。今年，滴滴和美團(tuán)要向市場(chǎng)上投放百萬(wàn)規(guī)模級(jí)別的電單車數(shù)量，這對(duì)哈啰影響很大，再加上新冠疫情的沖擊，哈啰的計(jì)劃被打亂，業(yè)內(nèi)人士稱，哈啰今年的盈利目標(biāo)是20億，但現(xiàn)在或?qū)⒑茈y實(shí)現(xiàn)。

無(wú)論單車還是電單車，都需要講究收支平衡，每輛車當(dāng)天都有運(yùn)維成本，在使用次數(shù)達(dá)到一定量級(jí)的前提下，企業(yè)才能實(shí)現(xiàn)盈利。2016 年共享單車興起之時(shí)，摩拜和ofo都稱之為穩(wěn)賺不賠的好生意，但隨著資本大筆進(jìn)入，投車和補(bǔ)貼大戰(zhàn)后，兩家公司均背負(fù)上數(shù)十億元債務(wù)。如今市場(chǎng)上三家的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀，雖說(shuō)沒(méi)有當(dāng)年那么瘋狂，但本質(zhì)是一樣的。

除了行業(yè)傾軋，哈啰附加的盈利模式也遭到質(zhì)疑。

今年9月底，有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)哈啰單車上線語(yǔ)音廣告業(yè)務(wù)，在開(kāi)關(guān)鎖提醒的時(shí)候，會(huì)播放某電商平臺(tái)的廣告信息。對(duì)于擁有龐大用戶基數(shù)的共享單車企業(yè)而言，語(yǔ)音廣告的覆蓋面很廣。目前，在青桔和美團(tuán)的單車掃碼頁(yè)面上，都存在一定篇幅的廣告，這不失為共享企業(yè)的一種盈利模式，但這樣的盈利方式遭到過(guò)用戶的不滿。

除了主要地位的單車和電單車業(yè)務(wù)，哈啰旗下的哈啰換電、哈啰車服、哈啰生活館、哈啰景區(qū)也都是旗下的一部分，而這些業(yè)務(wù)板塊更像是哈啰兩輪車業(yè)務(wù)的附加產(chǎn)品，短期內(nèi)并不能給哈啰供血。

歸根結(jié)底，共享出行經(jīng)濟(jì)是規(guī)模經(jīng)濟(jì)，本質(zhì)是資本的使用效率。在市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的前提下，哈啰避免不了重資產(chǎn)、ROE低的行業(yè)因素，因此想要盈利并不輕松。

03 護(hù)城河之謎

從最初的「顏色大戰(zhàn)」，到哈啰的「階段性勝利」，再到如今的「三王爭(zhēng)霸」，共享單車行業(yè)的演變史只用了4年。

2015年，ofo在資本的助推下走出北大，隨后「共享經(jīng)濟(jì)」成為資本追逐的焦點(diǎn)。作為先行者，ofo一度成為行業(yè)中的領(lǐng)跑者，目睹了先行者的成功，2016年開(kāi)始，諸多共享單車企業(yè)紛紛入場(chǎng)。

2016年到2018年，市場(chǎng)上出現(xiàn)的共享單車玩家最多時(shí)達(dá)到70多家，融資額超過(guò)百億，共享單車投放量超過(guò)2000萬(wàn)輛。但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，問(wèn)題也暴露出來(lái)，硬件成本燒錢、運(yùn)營(yíng)成本過(guò)高、價(jià)格戰(zhàn)下收入過(guò)低成為共享企業(yè)身上背負(fù)的三座大山，多家共享單車企業(yè)因扛不住而倒閉。

ofo和摩拜也未能幸免，2018年4月3日深夜，摩拜股東會(huì)投票通過(guò)美團(tuán)收購(gòu)方案。同年7月，ofo陸續(xù)退出海外市場(chǎng)，12月下旬，ofo深陷退押金大潮。

而在時(shí)間線的另一頭，2017年10月24日晚間，永安行公告稱與哈啰單車母公司簽署了合并協(xié)議，雙方業(yè)務(wù)將進(jìn)行合并。合并完成后，哈啰單車將成為永安行及螞蟻金服重要的戰(zhàn)略合作伙伴之一，自此獲得發(fā)展空間和資源支持。

與摩拜、ofo不同，哈啰單車首先進(jìn)入二、三線城市，避免在一線城市與摩拜和ofo「正面迎戰(zhàn)」。哈啰單車的運(yùn)營(yíng)策略避免了一線城市的白熱化競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)減少燒錢增加的運(yùn)營(yíng)成本。

此外，哈啰單車啟動(dòng)全國(guó)芝麻積分免押戰(zhàn)略，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)在全國(guó)推出信用免押的企業(yè)。哈啰單車CEO楊磊曾說(shuō)過(guò)，全國(guó)免押戰(zhàn)略帶來(lái)非常明顯的用戶增長(zhǎng)和騎行訂單增長(zhǎng)效果，最多一天曾新增190萬(wàn)用戶。

今年7月23日，哈啰單車宣布與高德達(dá)成合作，哈啰單車將在高德地圖開(kāi)設(shè)騎行服務(wù)入口，數(shù)百個(gè)城市的用戶在使用高德地圖服務(wù)產(chǎn)生騎行需求時(shí)，可選擇哈啰單車服務(wù)。這是在哈啰入駐支付寶后，獲得阿里旗下的另一流量入口。

哈啰從老三到老大用了3年，數(shù)據(jù)顯示，在2019年12月，哈啰單車占有率達(dá)到50%，助力車占有率達(dá)到70%。這是哈啰的「階段性勝利」，曾靠著下沉和免押金策略迅速崛起，但現(xiàn)在哈啰的市場(chǎng)地位明顯遭到滴滴和美團(tuán)的狙擊。

從哈啰的歷史節(jié)點(diǎn)中能看出，共享單車的行業(yè)壁壘并不高，不管是融資和流量加持，都是不是這個(gè)行業(yè)的核心壁壘，在這樣的前提下，用戶只會(huì)用腳投票。如果自始至終沒(méi)有主導(dǎo)作用的護(hù)城河，哈啰依然避免不了市場(chǎng)傾軋。

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