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繼更新招股書(shū)后，備受市場(chǎng)關(guān)注的K12在線教育公司跟誰(shuí)學(xué)已于日前開(kāi)始招股。知名美港股券商老虎證券今日宣布，已面向普通投資者開(kāi)放新股申購(gòu)?fù)ǖ溃?dú)家支持散戶打新。

最新招股書(shū)顯示，跟誰(shuí)學(xué)此次計(jì)劃在紐交所掛牌上市，股票代碼為“GSX”。公司預(yù)計(jì)發(fā)行1980萬(wàn)分ADS，每3股ADS相當(dāng)于2股A類(lèi)普通股，發(fā)行價(jià)預(yù)計(jì)在9.5-11.5美元。如行使15%超額配售權(quán)，跟誰(shuí)學(xué)最多將募集2.28億美元。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前跟誰(shuí)學(xué)的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看跟誰(shuí)學(xué)的招股書(shū)并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，打新最低門(mén)檻約為1380美元。目前預(yù)計(jì)跟誰(shuí)學(xué)將在6月6日上市，按照慣例其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃谏鲜星耙惶斓南挛珀P(guān)閉。　　

(圖：老虎證券上線跟誰(shuí)學(xué)打新通道)

首家實(shí)現(xiàn)盈利的K12在線教育機(jī)構(gòu)

公開(kāi)資料顯示，跟誰(shuí)學(xué)創(chuàng)立于2014年，隸屬于北京百家互聯(lián)科技有限公司。公司創(chuàng)始人陳向東曾是新東方執(zhí)行總裁，在新東方工作了14年之久，公司團(tuán)隊(duì)成員亦有不少是來(lái)自新東方的老員工。招股書(shū)透露，跟誰(shuí)學(xué)目前是中國(guó)第三大在線K12公司，公司采用的是在線直播大班授課模式。學(xué)生注冊(cè)人數(shù)由2017年79,631人增加到到2018年的767,102人，實(shí)現(xiàn)近10倍的增速。

財(cái)務(wù)方面，跟誰(shuí)學(xué)的營(yíng)收持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。招股書(shū)顯示，公司2018年實(shí)現(xiàn)凈收入3.97億元、同比增長(zhǎng)近12倍;2019年第一季度實(shí)現(xiàn)凈收入2.69億元、同比增長(zhǎng)近5倍。

值得注意的是，在在線教育企業(yè)普遍虧損的背景下，跟誰(shuí)學(xué)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了盈利。2018年公司凈收益為1,965萬(wàn)元。IPO前，公司2019年第一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高實(shí)現(xiàn)了4,273萬(wàn)元的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)。從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，K12課程占據(jù)了最主要的部分，在2018年和2019年前3個(gè)月中分別占公司總收入的73%和75%。

跟誰(shuí)學(xué)目前也是國(guó)內(nèi)首個(gè)僅融資A輪即盈利，并提交IPO的在線教育公司。公司曾在2015年3月宣布完成由高榕資本領(lǐng)投的5000萬(wàn)美元A輪融資，彼時(shí)的估值為2.5億美金。

在線K-12賽道上，跟誰(shuí)學(xué)的規(guī)?；乖诮逃袠I(yè)中一枝獨(dú)秀，公司營(yíng)收規(guī)?；蛴型诮衲贲s超新東方在線。在跟誰(shuí)學(xué)IPO備受資本市場(chǎng)和投資者關(guān)注的同時(shí)，老虎證券也提示普通投資者仍需注意風(fēng)險(xiǎn)。“美港股市場(chǎng)的新股申購(gòu)與A股有較大的差別，在申購(gòu)前，投資者應(yīng)詳細(xì)閱讀招股書(shū)說(shuō)明書(shū)了解在線教育行業(yè)和公司本身，做好功課，通過(guò)基本面的分析來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)，切勿盲目打新。”老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng)。

先后提供近30家美股打新 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

跟誰(shuí)學(xué)只是近期赴美上市新經(jīng)濟(jì)公司的一員，今年還有多家中概公司傳出赴美IPO計(jì)劃。隨著互聯(lián)網(wǎng)券商革新跨境打新體驗(yàn)，越來(lái)越多的投資者傾向于直接到美股市場(chǎng)上打新，提前收割這些新經(jīng)濟(jì)公司的紅利。

在這一領(lǐng)域，全球最大的華人互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券一直是Fintech創(chuàng)新服務(wù)的領(lǐng)頭羊，在美股一側(cè)首先為投資者開(kāi)創(chuàng)了打新服務(wù)，并一舉把打新資金門(mén)檻降到極低。

以往，傳統(tǒng)美股IPO沒(méi)有面向公眾的公開(kāi)認(rèn)購(gòu)環(huán)節(jié)。由于美股市場(chǎng)以機(jī)構(gòu)為主，過(guò)去新股發(fā)行上市時(shí)配售一般只面向機(jī)構(gòu)投資者、親友團(tuán)和少量認(rèn)購(gòu)資金在百萬(wàn)美元以上的個(gè)人投資者，散戶認(rèn)購(gòu)門(mén)檻較高。

隨著互聯(lián)網(wǎng)券商開(kāi)始從國(guó)際大行的競(jìng)爭(zhēng)中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷(xiāo)和分銷(xiāo)將獲得的新股分配額度提供給客戶認(rèn)購(gòu)，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過(guò)20年，老虎證券率先打破了機(jī)構(gòu)和高凈值人群對(duì)美股新股申購(gòu)的壟斷，首次使散戶可以在APP上“一鍵申購(gòu)”美股新股，開(kāi)創(chuàng)了業(yè)界先河。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，通常情況下，美股新股最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為100股，不同打新項(xiàng)目最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量可能有所不同。最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量基礎(chǔ)上往上無(wú)需整數(shù)倍認(rèn)購(gòu)，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發(fā)行區(qū)間計(jì)算，打新資金門(mén)檻約為1000美金左右，對(duì)普通投資者來(lái)說(shuō)并不高。

據(jù)悉，一年多來(lái)老虎證券已先后向投資者提供了近30只的美股打新服務(wù)，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。除了跟誰(shuí)學(xué)，老虎證券還包攬了新氧、愛(ài)奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂(lè)等一大批中概股的獨(dú)家打新，不久前硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。

根據(jù)公開(kāi)資料，老虎證券成立于2014年，主要面向個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)提供美股、港股、A股(滬港通/深港通)、英股等全球主要市場(chǎng)的證券經(jīng)紀(jì)和增值服務(wù)，目前已取得美國(guó)、新西蘭、澳大利亞的券商牌照或許可。

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