11月15日，58同城公布了截至2018年9月30日，第三季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示，58同城第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.268億元，同比增長(zhǎng)33.2%，超過(guò)公司35.5億人民幣的指引上限。凈利潤(rùn)為7.262億元，同比增長(zhǎng)105.6%， 第三季度，58同城實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金凈流入8.634億元，去年同期凈流入7.029億元。
58同城主營(yíng)業(yè)務(wù)依然呈穩(wěn)健盈利能力
財(cái)報(bào)顯示，58同城第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.268億人民幣（5.272億美元），人民幣同比增長(zhǎng)33.2%，超過(guò)公司35.5億人民幣的指引上限；毛利為32.462億人民幣（4.719億美元），人民幣同比增長(zhǎng)30.1%。繼58同城第三季度財(cái)報(bào)發(fā)布后，受良好因素影響，58同城的盤后股價(jià)漲了2.82%。其實(shí)，對(duì)比2018年三個(gè)季度以來(lái)的營(yíng)收增長(zhǎng)，Q1營(yíng)收24.712億元，同比增長(zhǎng)24.3%；Q2營(yíng)收34.3億元，同比增長(zhǎng)32.3%，再到本季的33.2%，58同城的營(yíng)收在2季度開(kāi)始有溫升的癥狀。
其次，58同城財(cái)報(bào)顯示，2018年第三財(cái)季毛利潤(rùn)3.2462億元人民幣(合4.719億美元)，比2017年同期的24.948億元人民幣增長(zhǎng)30.1%。2018毛利率為89.5%，2017年同期為91.6%，2014年58同城的毛利率曾達(dá)到最高95%，在下滑之后，58還能保持89.5%的毛利率水平，充分顯示了58同城主營(yíng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健盈利能力。截至第三季度末，包括58同城、趕集網(wǎng)、安居客在內(nèi)的平臺(tái)付費(fèi)會(huì)員數(shù)量約296.8萬(wàn)，其中會(huì)員收入為11.811億元人民幣(約合1.717億美元)，較2017年同期的9.941億元人民幣增長(zhǎng)18.8%。
截至10月31日，58集團(tuán)旗下APP，58同城、安居客、58同鎮(zhèn)等內(nèi)容總?cè)栈畛?000萬(wàn)。會(huì)員收入的增長(zhǎng)主要是由于基于訂閱的付費(fèi)會(huì)員賬戶數(shù)量的增加。會(huì)員及在線收入的增長(zhǎng)主要來(lái)自58集團(tuán)付費(fèi)會(huì)員數(shù)及流量的增長(zhǎng)，以及實(shí)時(shí)競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和其他在線服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化升級(jí)。雄墨觀察認(rèn)為付費(fèi)會(huì)員用戶依然是58同城主要的增長(zhǎng)營(yíng)收，除此之外，58同城在招聘、廣告、二手車方面的營(yíng)收，也讓58同城的總利潤(rùn)保持著良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
財(cái)報(bào)中依然擺脫不了政策監(jiān)管困境和營(yíng)收不健康的現(xiàn)狀
58同城董事長(zhǎng)兼CEO姚勁波表示:“2018年第三季度，58同城在財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)兩個(gè)方面都取得了令人滿意的效果，并且收入持續(xù)超過(guò)指引上線。58同城的創(chuàng)新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和58同鎮(zhèn)的用戶數(shù)增長(zhǎng)依然迅猛，同時(shí)，58同城在招聘、房產(chǎn)、二手車等主營(yíng)業(yè)務(wù)上的營(yíng)收、運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)以及凈利潤(rùn)等方面，保持年對(duì)年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。”招聘業(yè)務(wù)和房產(chǎn)業(yè)務(wù)一直都是58同城每年強(qiáng)調(diào)的主營(yíng)業(yè)務(wù)，但是今年以來(lái)，58同城大量發(fā)布虛假招聘信息且涉嫌詐騙的公司在平臺(tái)上泛濫，涉嫌詐騙金額或超數(shù)百萬(wàn)。不止今年，之前58同城、趕集網(wǎng)被爆出存在招聘陷阱的詐騙團(tuán)伙等等，其中超過(guò)5500名被害人受騙，詐騙金額近億元。
在屢次的虛假詐騙問(wèn)題出現(xiàn)后，58官方表示會(huì)聯(lián)合公安司法部門嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)，但風(fēng)波過(guò)后，虛假信息仍在源源不斷地從58同城上發(fā)布出來(lái)。9月初，北京市住建委要求58、趕集、安居客立即整改，下架不合格房源信息。9月14日，北京市住建委再次表示，58同城仍存在部分房源信息未公示營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)紀(jì)人員信息卡的問(wèn)題。如仍整改不到位，將會(huì)同互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管部門聯(lián)合懲戒。在抽查過(guò)后，58同城和房天下等平臺(tái)仍可以個(gè)人名義發(fā)布未經(jīng)證實(shí)的房源。屢次被政府提名，其中違背誠(chéng)信問(wèn)題被政府約談十多次。
在面對(duì)用戶最關(guān)心的問(wèn)題，58同城對(duì)監(jiān)管部門的約談仍然置之不理，虛假信息也成為58無(wú)法解決的一個(gè)難題。財(cái)報(bào)顯示，2018年上半年，58同城光廣告費(fèi)就耗資1535億元，同比增長(zhǎng)48.4%，這意味著58每天花費(fèi)8億多的廣告費(fèi)來(lái)在公司上，而各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最注重的研發(fā)費(fèi)用僅僅用了7億，看的出來(lái)58并沒(méi)有想用技術(shù)去除虛假?gòu)V告改變用戶體驗(yàn)的誠(chéng)意。如今雄墨觀察看來(lái)，58良好的業(yè)務(wù)似乎并不受這些負(fù)面因素影響，高毛利、高凈利，付費(fèi)會(huì)員、廣告、與搜索引擎的主營(yíng)業(yè)務(wù)，都成為其盈利的關(guān)鍵，但是雖然財(cái)報(bào)賬面依然好看，未來(lái)依然擺脫不了這種不健康的盈利模式帶來(lái)的詬病。
靠付費(fèi)會(huì)員、廣告、與搜索引擎業(yè)務(wù)不能長(zhǎng)久
對(duì)于此次財(cái)報(bào)交出的成績(jī)單，有姚勁波提及的兩項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，這里所說(shuō)的新業(yè)務(wù)指的是“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”與“58同鎮(zhèn)”，從財(cái)務(wù)報(bào)表中可以看出，58同城在擴(kuò)展新業(yè)務(wù)上耗資不少。截至2018年9月30日，58同城的銷售和營(yíng)銷人員約為16,000人，比去年同期減少2.0％。非廣告銷售和營(yíng)銷費(fèi)用的增加主要與公司核心業(yè)務(wù)的營(yíng)銷和促銷費(fèi)用以及轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和58鎮(zhèn)的擴(kuò)張有關(guān)。布局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)是58集團(tuán)近年來(lái)探索線下渠道的業(yè)務(wù)之一，在此前舉辦的烏鎮(zhèn)世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，58同城董事長(zhǎng)兼CEO姚勁波還曾表示，58同鎮(zhèn)兩年內(nèi)沒(méi)有收入指標(biāo)，但此次新一季財(cái)報(bào)的發(fā)布，卻已能看到58同鎮(zhèn)渠道下沉戰(zhàn)略帶來(lái)的成效。
公開(kāi)資料顯示，截至2018年7月底，已有1萬(wàn)余個(gè)58同鎮(zhèn)生活信息服務(wù)平臺(tái)在各地運(yùn)營(yíng)，覆蓋全國(guó)31個(gè)省、324個(gè)地級(jí)市、2172個(gè)縣區(qū)，日均發(fā)布生活服務(wù)信息超過(guò)20.5萬(wàn)條，其中在832個(gè)國(guó)家級(jí)貧困縣開(kāi)設(shè)站點(diǎn)超過(guò)2800個(gè)?？梢钥闯?8擴(kuò)展的新業(yè)務(wù)保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，而其二手車、房產(chǎn)、招聘等主營(yíng)業(yè)務(wù)也一直保持良好的營(yíng)收，根據(jù)2018年9月公平價(jià)數(shù)據(jù)顯示，58同城以48.17%的車源量獨(dú)占鰲頭，趕集網(wǎng)車源占比18.23%，排名第二。58同城對(duì)2018年第四季度業(yè)績(jī)預(yù)期為：總營(yíng)收區(qū)間在35.0億~36.0億人民幣，同比增長(zhǎng)區(qū)間為26.6%~30.2%。顯然美好的財(cái)報(bào)期望背后是在溫室里發(fā)展的58同城。
在此前的業(yè)務(wù)發(fā)布會(huì)上，58同城董事長(zhǎng)兼CEO姚勁波談到了58同城的轉(zhuǎn)型問(wèn)題，他表示：“我們將持續(xù)加強(qiáng)對(duì)新業(yè)務(wù)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的投入，以確保長(zhǎng)期發(fā)展的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步搶占市場(chǎng)空間。雄墨觀察認(rèn)為58雖然開(kāi)闊了新業(yè)務(wù)，但還是用的拿錢砸廣告換用戶的模式，最終利潤(rùn)還是依賴于信息分類網(wǎng)站的模式。騰訊已經(jīng)開(kāi)啟技術(shù)轉(zhuǎn)型，而58在技術(shù)上顯然沒(méi)有什么競(jìng)爭(zhēng)壁壘，58販賣流量和信息的策略一直讓其獲得了不少好處，在行業(yè)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)還讓資本不斷看好，但是隨著流量越來(lái)越匱乏，未來(lái)58販賣信息之路并不好走，長(zhǎng)期的負(fù)面會(huì)漸漸讓用戶放棄58,不再貢獻(xiàn)流量和付費(fèi)會(huì)員。
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