文/高云鋒 GPLP
伴隨著新能源行業(yè)的補貼熱潮一浪熱過一浪,這讓人不禁想到了十年前的光伏行業(yè)。
于是,很多朋友浮現(xiàn)出一個疑問,那就是新能源行業(yè)是否會像光伏產(chǎn)業(yè)一樣,最終留的市場一地雞毛?
新能源產(chǎn)業(yè)與光伏產(chǎn)業(yè)的相同之處
為何會有這個疑問?
因為從某些角度而言,新能源汽車和光伏產(chǎn)業(yè)有點類似:
1、新能源汽車和光伏產(chǎn)業(yè)一樣都是全球傳統(tǒng)能源危機下的變革發(fā)展方向,然而短時間內成本問題得不到解決,不具備盈利空間,產(chǎn)業(yè)與資本少有介入,產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。為了推動產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,政府為這兩個行業(yè)提供了大量的財政補貼和稅收優(yōu)惠政策。
比如,2009年,光伏的成本數(shù)倍于風電、火電等傳統(tǒng)的發(fā)電技術,因此國家開始給予光伏產(chǎn)業(yè)財政補貼,推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。對于分布式光伏項目,2012年及之前基本為初始投資補貼,2013年后開始實行度電補貼;對于大型地面電站項目,基本采用標桿上網(wǎng)電價的補貼形式,只是在不同時期電價標準不同;在2009、2010兩年,采用特許權招標對上網(wǎng)電價進行了摸底。近幾年,補貼已經(jīng)取得初步的成效,光伏發(fā)電的成本已經(jīng)有2009年的350美元/MWh下降到100美元/MWh。
如今,政府又開始以同樣的手法補貼新能源汽車產(chǎn)業(yè)。
資料顯示,自2013年開始,政府大力補貼新能源汽車產(chǎn)業(yè),吸引大量的社會資本計入新能源產(chǎn)業(yè),直接結果就是推動新能源汽車最核心、成本占比最高的動力電池價格逐年快速下降。電池系統(tǒng)的價格由2012年之前的3.5元/Wh降低到目前1.3元/Wh。
2、在短期利益的驅使下,兩個產(chǎn)業(yè)中都出現(xiàn)了一些短視企業(yè)鉆補貼的漏洞、騙取國家補貼的現(xiàn)象。
從光伏的國家推行的金太陽工程,在2012年有348個項目單位擠占挪用,虛報冒領資金16.17億元。從湘西藍天公司涉嫌騙取2.66億元補助資金,到漢能光伏,再到所謂的光伏扶貧,騙取國家補貼不計其數(shù)。
光伏騙補部分項目
同樣補貼之下的新能源汽車也暴露出騙取國家補貼的一面,財政部公布了吉姆西、金龍、五洲龍、萬達貴州和河南少林客車涉及騙補約12億元的事件。然而這只是冰山一角,據(jù)統(tǒng)計在2015年調查的93家新能源車企中有72家車企存在騙補情況,騙補車輛達到76374輛,涉及金額共93.707億元,平均一輛車騙12萬元。
新能源汽車騙補部分車企
3、在國家補貼逐步減少的背景下,光伏行業(yè)曾經(jīng)慘絕人寰,而如今的新能源汽車行業(yè)同樣瑟瑟發(fā)抖。
在國家徹查騙補事件的背景下,伴隨著政府補貼的逐年退坡,導致行業(yè)內的部分缺乏技術創(chuàng)新、戰(zhàn)略定位失誤、過分依賴補貼的企業(yè)業(yè)績急速下滑。超預期嚴格的光伏政策調整帶來光伏行業(yè)一片慘絕人寰,同樣受益于國家補貼的新能源汽車好像也在瑟瑟發(fā)抖,不禁讓人發(fā)問,新能源行業(yè)凜冬要到來了嗎?
面對光伏產(chǎn)業(yè)這個巨嬰,國家曾經(jīng)下狠心根治,比如光伏531新政頒發(fā)后,光伏產(chǎn)業(yè)集體暴雷。單晶硅龍頭隆基股份、逆變器領軍著陽光電源、通威股份、林洋能源,整個產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績集體遭遇滑鐵盧。
那么,如今的新能源汽車結局會如何?
補貼退燒后的新能源汽車行業(yè)結局如何?
如今的新能源汽車行業(yè)會不會步光伏產(chǎn)業(yè)的后塵?
這值得討論。
當然,首先,可以肯定的是,在補貼的誘惑之下,基于補貼之下的巨大利潤空間和未來美好的發(fā)展前景,大量資本涌入,新能源汽車產(chǎn)業(yè)與當年的光伏產(chǎn)業(yè)一樣,存在產(chǎn)能過剩嚴重的現(xiàn)象。
對于光伏行業(yè),從產(chǎn)能過剩最為嚴重的2011年來看,彼時光伏全球供應量為70GW,但是需求只有27.5GW,產(chǎn)能嚴重過剩。
對于動力電池行業(yè)。2014年產(chǎn)能不足;2015年,產(chǎn)能開始過剩,產(chǎn)能利用率約為50%;2018年,產(chǎn)能利用率不足30%。
于是,國家在2018年的政策開始調整,2018年新能源汽車的補貼開始大幅減少,資料顯示,國家對于新能源汽車的補貼幅度甚至減少到40%,以比亞迪、宇通客車、中通客車為首的新能源汽車公司均出現(xiàn)業(yè)績下滑,福田汽車、海馬汽車、安凱汽車凈利潤同比更是出現(xiàn)斷崖式下滑。同時,沃特瑪資金鏈斷裂,需要數(shù)億資金才有可能恢復正常的運營。
然而,可以肯定的是,新能源汽車的結局將于光伏產(chǎn)業(yè)不同。
比如,仔細分析補貼退坡的不同,我們可以發(fā)現(xiàn),國家對新能源汽車補貼的減少主要是針對續(xù)航里程低于500公里以下的新能源汽車,是逼迫行業(yè)往高質量的新能源汽車發(fā)展,補貼由“普惠制”向注重研發(fā)轉變,注重結構的調整。
光伏產(chǎn)業(yè)的政策出發(fā)是為了整改行業(yè)亂象。
“光伏的最大轉化率不過29%,目前的水平在18%-20%,技術壁壘低。如果要往高質量方向發(fā)展,光伏板就要棄用硅材料,而選用砷化鎵,但可惜的是砷化鎵是有毒的,采用的幾率不大。所以說目前的光伏面臨的瓶頸比較大。”某知情人士告訴GPLP君。
其次,新能源汽車的商業(yè)模式與光伏完全不同。
光伏完全是B2B的業(yè)務,或者說是B2G的業(yè)務,客戶群體較為單一,客戶需求趨于一致,對成本十分敏感;
而新能源汽車則不然,新能源汽車大部分是B2C的業(yè)務模式,其產(chǎn)品線十分豐富,按照帶電量可以劃分為輕混、插電混、純電動等;按照用途可以劃分為乘用車、商用車和客車;按照車型還可以細分為A、B、C等。不同的產(chǎn)品可以滿足不同人群的消費需求。這其中,有一部分是政府驅動的,而有一部分則是完全市場主導的,比如特斯拉的高端轎跑,混合動力的豐田普銳斯以及主打微電動的知豆。同時,在一些特定的應用場景下,比如,在農(nóng)村地區(qū)離加油站很遠,燃油車使用不方面,同時每家每戶都擁有院子方便充電,新能源汽車更有優(yōu)勢。從這一部分也可以看出新能源汽車行業(yè)并非完全依賴補貼。
從國家戰(zhàn)略意義來講。光伏作為新能源的一種,具有很多種替代方案,包括水電、風電、生物質、核能等,其戰(zhàn)略意義不大;然而,汽車行業(yè)對中國影響巨大。中國是全球最大的汽車生產(chǎn)國和消費國,但是在發(fā)動機等核心技術上依然受制于人,因此中國需要借助于新能源汽車實現(xiàn)彎道超車。同時,新能源汽車還可以調節(jié)中國的能源結構。因此,中國政府發(fā)展新能源屬于國家戰(zhàn)略,會收到更多的政策支持。從這次補貼的改變也可以看出,新能源汽車從“普惠制”轉向“研發(fā)制”在確保行業(yè)良性發(fā)展之前,國家的支持不會停止。因此,在補貼完全退坡之后,還會有免購置稅、開放路權和車牌權、地方政府補貼生產(chǎn)企業(yè)等方式,為新能源汽車行業(yè)保駕護航。
再次,從經(jīng)濟性來講,盡管光伏已經(jīng)發(fā)展了二十多年,但是仍然依賴于補貼,在與火力雙積分政策。目前新能源汽車行業(yè)除了補貼外,還有雙積分政策的推動。屆時雙積分政策將取代政府補貼成為新能源汽車市場的主要推手。根據(jù)雙積分政策2019年和2020年,國產(chǎn)和進口整車企業(yè)的新能源汽車積分比列要求分別為10%、12%,不達標者將重罰。這將促進車企大力發(fā)展新能源汽車,大幅提升新能源汽車的產(chǎn)銷。而光伏產(chǎn)業(yè)在嚴格的補貼政策出臺后已經(jīng)有些有心無力了。
發(fā)電等競爭的時候仍然處于劣勢;相比之下,新能源汽車成本逐年快速下降,逐漸逼近燃油車水平:彭博預測2024年新能源乘用車實現(xiàn)與燃油車平價。2017年11月2日,咨詢公司BCG 發(fā)布了一篇名為《電動汽車拐點來臨》的報告。2020-2021年之間,BEV的總成本會低于所有動力類型車型,包括HEV。中國政府所指定的路線圖中更是指出在2020年新能源汽車與燃油汽車經(jīng)濟性上實現(xiàn)平衡。屆時即便不給與補貼,新能源汽車同樣具有市場競爭力。
實際效果來看,新能源汽車每年都實現(xiàn)了快速的增長,并已經(jīng)涌現(xiàn)出特斯拉、寧德時代等獨角獸企業(yè),其商業(yè)模式已經(jīng)被驗證。同時,各個國家和地區(qū)已經(jīng)退出了禁售燃油汽車時間表,2019年,深圳全市將普及新能源出租車。海南計劃2030年前實現(xiàn)全島使用新能源汽車。
此外,二者在產(chǎn)業(yè)鏈深度、消費心理學等多個方面均存在巨大的差異。因此,相比光伏產(chǎn)業(yè)的一地雞毛,雖然產(chǎn)業(yè)退補會給行業(yè)帶來一定的壓力,然而,企業(yè)如果逆勢而上的話,新能源汽車行業(yè)的發(fā)展前途可期。
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