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《中商產(chǎn)業(yè)研究院》的一份報(bào)告預(yù)測(cè)，2025年，中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模將接近4500億元，自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，需要海量、高質(zhì)量的數(shù)據(jù)支撐，這些數(shù)據(jù)經(jīng)過清洗和標(biāo)注，才能成為機(jī)器可識(shí)別的訓(xùn)練數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)標(biāo)注行業(yè)，無疑是AI時(shí)代的新基建行業(yè)。

感知、決策、執(zhí)行，是自動(dòng)駕駛的核心技術(shù)體系，其中，數(shù)據(jù)標(biāo)注在車身感知、環(huán)境感知都扮演了重要角色。IDC預(yù)計(jì)，2025年，中國(guó)人工智能數(shù)據(jù)采集、標(biāo)注服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到123.4億元，自動(dòng)駕駛是需求巨大且增長(zhǎng)迅速的一個(gè)領(lǐng)域。

進(jìn)入2025年，自動(dòng)駕駛標(biāo)注市場(chǎng)迎來變革的契機(jī)。

一是AI技術(shù)發(fā)展帶來的自動(dòng)化升級(jí)，可能會(huì)讓這個(gè)勞動(dòng)密集型的行業(yè)升級(jí)換代，另外，主機(jī)廠激增的復(fù)雜需求，也讓那些優(yōu)秀公司更容易實(shí)現(xiàn)身位的領(lǐng)先。

2025年，創(chuàng)業(yè)邦首次啟動(dòng)自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)標(biāo)注的榜單評(píng)選，旨在挖掘這一新興行業(yè)在這一輪變革中的創(chuàng)新力量。

行業(yè)需要效率變革，AI被給予厚望

2022年，是AI爆發(fā)的元年，也是自動(dòng)駕駛爆發(fā)的元年。以人工標(biāo)注為主的數(shù)據(jù)標(biāo)注市場(chǎng)，將迎來一次大變革。

推動(dòng)自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)標(biāo)注變革的最直接原因，是車載激光雷達(dá)在智能汽車的廣泛應(yīng)用。作為自動(dòng)駕駛“眼睛”的激光雷達(dá)傳感器精度更高，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)更大、更復(fù)雜。比如激光雷達(dá)生成的是三維點(diǎn)云數(shù)據(jù)，相比二維圖像，點(diǎn)云數(shù)據(jù)更復(fù)雜，標(biāo)注時(shí)需要處理空間中的點(diǎn)集。此外，激光雷達(dá)的數(shù)據(jù)是連續(xù)性的，需要跨幀標(biāo)注，種種原因，使得自動(dòng)駕駛場(chǎng)景數(shù)據(jù)標(biāo)注的需求量呈幾何倍增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，自動(dòng)駕駛的端到端技術(shù)革命正在掀起。無論是蔚小理等造車新勢(shì)力，還是大眾等傳統(tǒng)車企，亦或是華為，都在逐步引進(jìn)端到端技術(shù)，將自動(dòng)駕駛的規(guī)則導(dǎo)向徹底轉(zhuǎn)變成了數(shù)據(jù)導(dǎo)向。

以特斯拉FSD 為例，特斯拉 FSD每天從車隊(duì)中收集的數(shù)據(jù)量高達(dá) PB 級(jí)（1PB = 1024TB）。數(shù)據(jù)處理成為自動(dòng)駕駛流程中的重中之重。特斯拉前AI高級(jí)總監(jiān)Andrej Karpathy 曾表示，特斯拉自動(dòng)駕駛部門將3/4的精力用在采集、清洗、分類、標(biāo)注高質(zhì)量的數(shù)據(jù)上面，只有1/4的用于算法探索和模型創(chuàng)建。

特斯拉在2023年將 FSD 代碼量削減99%，讓大模型更加依賴大數(shù)據(jù)“喂養(yǎng)”。但大模型本身存在難以解釋的“黑盒效應(yīng)”。因此，只能投喂更多的高質(zhì)量數(shù)據(jù)，來盡可能修正錯(cuò)誤與幻覺。

這對(duì)數(shù)據(jù)集的量級(jí)和傳感模態(tài)都提出擴(kuò)充需求。大量數(shù)據(jù)的需求，成為了數(shù)據(jù)標(biāo)注行業(yè)變革的催化劑，原先“人海戰(zhàn)術(shù)”式的數(shù)據(jù)標(biāo)注難以應(yīng)對(duì)這樣的規(guī)模。

AI預(yù)標(biāo)注的介入，成為數(shù)據(jù)標(biāo)注企業(yè)的新質(zhì)生產(chǎn)力。數(shù)據(jù)標(biāo)注企業(yè)開始形成人機(jī)協(xié)同的智能化標(biāo)注平臺(tái)，行業(yè)內(nèi)也開始進(jìn)行自動(dòng)化標(biāo)注的探索。

盡管行業(yè)內(nèi)對(duì)自動(dòng)標(biāo)注概念的意見不一，但在自動(dòng)駕駛爆發(fā)元年的2022年，各家數(shù)據(jù)標(biāo)注企業(yè)開始發(fā)力智能平臺(tái)的布局。

以曼孚科技為例，曼孚科技推出的第三代 MindFlow SEED（下稱“ SEED 平臺(tái)”）通過引入駕駛數(shù)據(jù)建立RLHF（人類反饋強(qiáng)化學(xué)習(xí)）。在RLHF的幫助下，AI能快速掌握了人類經(jīng)驗(yàn)?；谏疃葘W(xué)習(xí)與計(jì)算機(jī)視覺構(gòu)建大模型，曼孚科技可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜場(chǎng)景下數(shù)據(jù)的高效處理與全自動(dòng)化標(biāo)注。

基于積累的海量數(shù)據(jù)與標(biāo)注經(jīng)驗(yàn)，曼孚科技綜合運(yùn)用業(yè)界領(lǐng)先的模型結(jié)構(gòu)，形成一套從數(shù)據(jù)預(yù)處理、算法推斷到結(jié)果精修的完整算法鏈路，匹配不同應(yīng)用場(chǎng)景。其中，典型場(chǎng)景效率可提升10倍以上，精準(zhǔn)度達(dá)到99.99%以上。

強(qiáng)者恒強(qiáng)，飛輪效應(yīng)加劇格局調(diào)整

當(dāng)前，汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，主機(jī)廠大力推動(dòng)智能駕駛技術(shù)的普及應(yīng)用，讓更多消費(fèi)者能以更低的成本享受到智能駕駛功能。因此，自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)有幾大特點(diǎn)。

一個(gè)體量大， 一些大廠在大力推動(dòng)自動(dòng)駕駛的普及化，因此需求體量很大；第二，主機(jī)廠競(jìng)爭(zhēng)激烈，要求在極短的周期交付；另外，主機(jī)廠多短平快的項(xiàng)目越來越多。這對(duì)數(shù)據(jù)標(biāo)注企業(yè)的交付能力提出更高的需求，交付時(shí)間甚至達(dá)到小時(shí)級(jí)別。

需求端的變化，也推動(dòng)自動(dòng)標(biāo)注市場(chǎng)格局進(jìn)入快速調(diào)整期。

為了滿足主機(jī)廠的需求，除了AI賦能生產(chǎn)工具的基礎(chǔ)之外，數(shù)據(jù)標(biāo)注企業(yè)在各個(gè)維度上都努力嘗試優(yōu)化和設(shè)計(jì)，進(jìn)一步提升效率。

比如曼孚科技，公司強(qiáng)化了 RPA（機(jī)器人流程自動(dòng)化）在 AI 落地中的作用。在配備 RPA 技術(shù)后，SEED 平臺(tái)可以根據(jù)預(yù)設(shè)的腳本與用戶系統(tǒng)交互，接管那些原本需要人工完成的任務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)部分流程的自動(dòng)化，提高效率。

RPA通過讀取標(biāo)注員操作日志，讓 AI 能夠找出其重復(fù)人工環(huán)節(jié)，讓RPA取代人工標(biāo)注。同時(shí)，曼孚科技的RPA+AI技術(shù)，可以根據(jù)人類標(biāo)注員的具體能力，自動(dòng)匹配相適應(yīng)的標(biāo)注任務(wù)，改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)關(guān)系，讓業(yè)務(wù)邊界不受限制，大大提高了交付時(shí)間。

在自動(dòng)駕駛這個(gè)高度垂直化的場(chǎng)景中，對(duì)場(chǎng)景堅(jiān)持深耕，是數(shù)據(jù)標(biāo)注公司的基本功，只有這樣，才能完成主機(jī)廠的定制化數(shù)據(jù)處理需求。當(dāng)前，數(shù)據(jù)標(biāo)注行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，每家公司的標(biāo)注標(biāo)準(zhǔn)也很不相同。主機(jī)廠客戶在涉及多個(gè)細(xì)分項(xiàng)目時(shí)，往往傾向選擇一家能數(shù)據(jù)復(fù)用的標(biāo)注公司，避免數(shù)據(jù)遷移導(dǎo)致的成本和效率問題。

這對(duì)數(shù)據(jù)標(biāo)注公司的數(shù)據(jù)中臺(tái)提出了更高要求，只有打通數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的全生命周期，才能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)復(fù)用。

為了滿足主機(jī)廠需求，覆蓋數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的全生命周期，曼孚科技打造了集存儲(chǔ)、處理、導(dǎo)入導(dǎo)出于一體的數(shù)據(jù)管理平臺(tái)：通過 SDK 打通數(shù)據(jù)采集平臺(tái)、數(shù)據(jù)標(biāo)注平臺(tái)、模型訓(xùn)練平臺(tái)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)等多種外部平臺(tái)。其中，SDK能將標(biāo)注能力模塊化，幫助企業(yè)快速構(gòu)建或增強(qiáng)標(biāo)注流程，相當(dāng)于搭建了一條跨平臺(tái)的數(shù)據(jù)高速公路。

有了數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，數(shù)據(jù)標(biāo)注企業(yè)也能接入外部的數(shù)據(jù)交易核心平臺(tái)模塊，深入布局?jǐn)?shù)據(jù)交易上下游產(chǎn)業(yè)鏈，連接供給端與需求端。這種方式，把主機(jī)廠變成數(shù)據(jù)資源供給方，進(jìn)一步豐富了數(shù)據(jù)標(biāo)注企業(yè)的數(shù)據(jù)集，形成飛輪效應(yīng)，進(jìn)一步筑高標(biāo)注企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

從戰(zhàn)略到技術(shù)落地的一站式數(shù)據(jù)解決方案，讓曼孚科技與數(shù)百家企業(yè)達(dá)成深度合作，其中包括世界頂級(jí)Tier1廠商、造車新勢(shì)力，以及傳統(tǒng)汽車主機(jī)廠商等。

超大賽道 有望誕生標(biāo)注行業(yè)獨(dú)角獸

《2025自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)標(biāo)注企業(yè)TOP10》榜單評(píng)選，由投資機(jī)構(gòu)的專業(yè)人士擔(dān)任評(píng)委，評(píng)選對(duì)象，是市場(chǎng)上活躍的自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)標(biāo)注企業(yè)。評(píng)選維度主要包括技術(shù)能力、標(biāo)注質(zhì)量、資本價(jià)值和企業(yè)規(guī)模及影響力四項(xiàng)內(nèi)容。

綜合本次榜單評(píng)選的結(jié)果，10家上榜企業(yè)在技術(shù)能力這一項(xiàng)的評(píng)分上，明顯領(lǐng)先非入榜企業(yè)，這也從側(cè)面說明，數(shù)據(jù)標(biāo)注行業(yè)當(dāng)前已轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)主導(dǎo)的行業(yè)。

資本價(jià)值也是本次榜單關(guān)注的重點(diǎn)。本次上榜的10家企業(yè)中，4家企業(yè)獲得5輪以上融資，融資輪次涵蓋了天使、A、B、C各個(gè)輪次，這也說明，這個(gè)行業(yè)還在市場(chǎng)爆發(fā)期。

而且，標(biāo)注行業(yè)的獨(dú)角獸，極有可能在自動(dòng)駕駛行業(yè)誕生。

美國(guó)數(shù)據(jù)標(biāo)注獨(dú)角獸企業(yè)Scale AI最新估值達(dá)138億美元，追溯其發(fā)展歷程可以看到，Scale AI的第一個(gè)風(fēng)口，就是自動(dòng)駕駛。因此，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)標(biāo)注行業(yè)的獨(dú)角獸企業(yè)，很有可能在自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)標(biāo)注賽道誕生。

工信部的一份數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)L2級(jí)自動(dòng)駕駛新車滲透率已達(dá)50%。而隨著高階自動(dòng)駕駛技術(shù)落地，L3+滲透率也迎來提速之時(shí)。Canalys 預(yù)計(jì)，到2025年，L3輔助駕駛市場(chǎng)滲透率有望達(dá)到4.6%。

據(jù)英特爾的統(tǒng)計(jì)，一輛L3+級(jí)自動(dòng)駕駛汽車，每天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)高達(dá) 4000GB 。

面對(duì)即將爆發(fā)的L3+市場(chǎng)，海量數(shù)據(jù)需要經(jīng)過篩選、清洗、標(biāo)注，自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)標(biāo)注仍有極大的增量空間。根據(jù)公開信息，國(guó)內(nèi)幾家相對(duì)成熟的數(shù)據(jù)標(biāo)注企業(yè)，在2022年實(shí)現(xiàn)了200% 以上的業(yè)務(wù)增速，且自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)占比逐年上升。

自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)標(biāo)注不僅應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域，還可擴(kuò)展到物流、農(nóng)業(yè)、礦業(yè)和航空等多個(gè)領(lǐng)域。這是一個(gè)有著廣闊前景的市場(chǎng)，AI的發(fā)展將加速行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，也許，下一個(gè)巨無霸會(huì)在不遠(yuǎn)的將來誕生。

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