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百度集團(tuán)-SW(9888.HK)Q2財(cái)報(bào)已于2023/08/22(美東)盤前發(fā)布，二季度百度集團(tuán)整體收入實(shí)現(xiàn)341億元，同比增長(zhǎng)15%;歸屬百度的凈利潤(rùn)(non-GAAP)達(dá)到80億元，同比增長(zhǎng)44%。營(yíng)收和利潤(rùn)雙雙實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，超市場(chǎng)預(yù)期。其中，百度核心收入為人民幣264億元，同比增長(zhǎng)14%。核心的在線營(yíng)銷收入為人民幣196億元，同比增長(zhǎng)15%。非在線營(yíng)銷收入為人民幣68億元，同比增長(zhǎng)12%。愛(ài)奇藝收入為人民幣78億元，同比增長(zhǎng)17%。百度核心經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為人民幣46億元，百度核心經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為17%。

從公布的數(shù)據(jù)上看，百度第二季度在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊繼強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的同時(shí)，新業(yè)務(wù)版塊如智能駕駛、大模型等領(lǐng)域，也實(shí)現(xiàn)了不同程度的突破。另外，百度持續(xù)踐行壓強(qiáng)式、馬拉松式研發(fā)投入，本季度核心研發(fā)費(fèi)用為人民幣64億元，同比增長(zhǎng)1%，主要是用于支持文心一言研究投入的服務(wù)器折舊費(fèi)用及云相關(guān)費(fèi)用增加。

一、2023Q2廣告繼續(xù)回溫，在線營(yíng)銷核心地位穩(wěn)中求變

從財(cái)報(bào)中翻閱可知，推動(dòng)百度持續(xù)發(fā)力的“三大增長(zhǎng)引擎”中，移動(dòng)生態(tài)、智能云、技術(shù)前沿業(yè)務(wù)(包括以Apollo為代表的自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)、以小度為代表的智能助手等)，以廣告業(yè)務(wù)為核心的移動(dòng)生態(tài)業(yè)務(wù)，依舊是百度當(dāng)前最為核心的增長(zhǎng)來(lái)源，雖然沒(méi)有確切數(shù)據(jù)公布，但百度核心收入264億中，在線營(yíng)銷收入為196億元，托管頁(yè)收入更是占2023年第二季度百度核心業(yè)務(wù)在線營(yíng)銷收入的52%。

受益于疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及廣告市場(chǎng)回暖，居民出行、消費(fèi)逐漸回歸正?；€下相關(guān)行業(yè)的廣告市場(chǎng)的宏觀需求回升。為此，在百度 23Q1 廣告收入已恢復(fù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)下，23Q2增速也正在逐步被擴(kuò)大。

據(jù)財(cái)報(bào)顯示，百度APP于2023年6月的月活躍用戶達(dá)到6.77億，同比增加8%。很顯然，進(jìn)入2023年以來(lái)，百度移動(dòng)生態(tài)正進(jìn)入增長(zhǎng)快車道，作為百度“基本盤”地位依舊牢不可破，并朝著多元變現(xiàn)模型轉(zhuǎn)變。隨著用戶規(guī)模、場(chǎng)景覆蓋、行業(yè)及需求細(xì)分的不斷加碼和提升，基于數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、技術(shù)等多元能力，百度必將完成“質(zhì)變”，發(fā)展為全面點(diǎn)燃品牌活力的成長(zhǎng)力新引擎。

二、云智一體繼續(xù)發(fā)力，智能云與智能駕駛雙驅(qū)并進(jìn)

根據(jù)剛發(fā)布的23Q2財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可見(jiàn)，二季度百度核心收入部分，非在線營(yíng)銷收入為人民幣68億元，同比增長(zhǎng)12%。這也就意味著，非在線營(yíng)銷方面，百度推行的“云智一體”戰(zhàn)略持續(xù)發(fā)力，智能云與智能駕駛等業(yè)務(wù)依舊保持了一個(gè)盈利增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

在智能云領(lǐng)域，百度盡管要面臨的對(duì)手不少，但總體來(lái)說(shuō)成績(jī)依舊斐然。據(jù)IDC發(fā)布的《IDC中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)份額，2022》報(bào)告顯示，百度智能云市場(chǎng)份額占比第一，增速達(dá)69.7%。這是百度智能云連續(xù)四年、第八次排名第一，市場(chǎng)占有率近18%，有望持續(xù)提升。

隨著云+AI更加緊密的布局與融合，百度智能云高質(zhì)量發(fā)展或?qū)⑦M(jìn)入提速狀態(tài)。一方面，源自百度在水電能、制造、政務(wù)、交通、金融等行業(yè)的早期產(chǎn)業(yè)布局，積累下優(yōu)質(zhì)用戶群體和陣地優(yōu)勢(shì)，如今厚積薄發(fā);另一方面，百度智能云通過(guò)其 AI 大模型和 AICG 解決方案積極探尋機(jī)會(huì)，勁頭十足，23 年3月百度智能云銷售線索同比大漲 400%。到23Q2，百度智能云持續(xù) B 端業(yè)務(wù)，在信息技術(shù)、交通、教育、金融、汽車制造、傳媒等多個(gè)領(lǐng)域與企業(yè)簽訂合作協(xié)議。

在智能駕駛領(lǐng)域，“蘿卜快跑”在23Q1就已實(shí)現(xiàn)供應(yīng) 66 萬(wàn)自動(dòng)駕駛訂單，同比大漲236%，季度環(huán)比增長(zhǎng) 18%，訂單總量超過(guò) 200 萬(wàn)，為目前全球最大的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商。而近幾月時(shí)間里，百度智能駕駛業(yè)務(wù)更是多次迎來(lái)政策利好：

6月17日，百度旗下“蘿卜快跑”獲得由深圳市坪山區(qū)頒發(fā)的首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車無(wú)人商業(yè)化試點(diǎn)通知書，可在深圳市坪山區(qū)開展 L4 級(jí)無(wú)人駕駛商業(yè)化收費(fèi)運(yùn)營(yíng);

6月21 日，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展部際協(xié)調(diào)機(jī)制各成員單位將重點(diǎn)開展深化測(cè)試示范應(yīng)用，啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，組織開展城市級(jí)“車路云一體化”示范應(yīng)用，支持 L3 級(jí)及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用;

7月8 日，百度智行獲得上海市浦東新區(qū)首批發(fā)放的無(wú)駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試牌照，可在浦東新區(qū)行政區(qū)域內(nèi)劃定的路段、區(qū)域開展車內(nèi)全無(wú)人的智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試。

而據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2023年第二季度，百度的自動(dòng)駕駛服務(wù)蘿卜快跑供應(yīng)的自動(dòng)駕駛訂單為約71.4萬(wàn)單，同比增長(zhǎng)149%。截至2023年6月30日，蘿卜快跑累計(jì)向大眾提供的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)訂單達(dá)3.3百萬(wàn)單。

三、AI賦能的大模型時(shí)代，百度一步先當(dāng)步步先

財(cái)報(bào)中提到，百度董事長(zhǎng)兼CEO李彥宏表示：“我們最新的大模型，ERNIE 3.5，得到了我們的云客戶、人工智能開發(fā)者以及行業(yè)專家們的廣泛認(rèn)可。我們正在以AI原生思維重構(gòu)百度的產(chǎn)品和服務(wù)，打造創(chuàng)新體驗(yàn)。同時(shí)，我們也在通過(guò)大模型來(lái)支持各類型企業(yè)抓住這一機(jī)遇。”很明顯，在大模型時(shí)代完全降臨之前，李彥宏和百度已經(jīng)做好了準(zhǔn)備。

對(duì)內(nèi)，百度持續(xù)運(yùn)用AI原生思維構(gòu)建AI原生應(yīng)用，重塑產(chǎn)品和服務(wù)、構(gòu)建新引擎：百度搜索在AI技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)突破，引領(lǐng)搜索代際變革，“AI伙伴”、“AI BOT”等功能目前正在內(nèi)測(cè)中;百度文庫(kù)宣布內(nèi)測(cè)“智能文檔助手”，擁有服務(wù)式創(chuàng)建、啟發(fā)式參考、多格式轉(zhuǎn)換和智能化管理等四大亮點(diǎn);如流產(chǎn)品則主打重構(gòu)辦公場(chǎng)景，如流超級(jí)助手等多個(gè)應(yīng)用已在百度內(nèi)部辦公場(chǎng)景使用;文心一言APP 已于近期在安卓端和 iOS 端分別上線內(nèi)測(cè)，此前已經(jīng)于 6 月 17 日對(duì)外發(fā)布官方插件百度搜索和 ChatFile，未來(lái)將發(fā)布更多優(yōu)質(zhì)的百度官方和第三方插件，以及逐步開放插件生態(tài)，幫助開發(fā)者基于文心打造自己的應(yīng)用。

對(duì)外，百度通過(guò)圍繞文心大模型的迭代與發(fā)展，賦能客戶，幫助客戶抓住生成式AI的機(jī)會(huì)，推動(dòng)可持續(xù)增長(zhǎng)。7月6日，百度執(zhí)行副總裁沈抖在中國(guó)國(guó)際數(shù)字和軟件服務(wù)交易會(huì)透露，文心大模型已擁有一定的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用落地規(guī)模：目前已有15萬(wàn)家企業(yè)申請(qǐng)接入文心測(cè)試，文心與300多家生態(tài)伙伴，在超過(guò)400個(gè)場(chǎng)景中已取得不錯(cuò)的測(cè)試效果，在能源、汽車、政務(wù)、交通等十余個(gè)行業(yè)率先落地。而7月20日，百度智慧醫(yī)療更是與中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)龍頭固生堂達(dá)成戰(zhàn)略合作，落地首個(gè)中醫(yī)藥領(lǐng)域大模型。

除此之外，當(dāng)前深度學(xué)習(xí)平臺(tái)飛槳社區(qū)凝聚超過(guò)800萬(wàn)開發(fā)者，現(xiàn)有模型數(shù)超80萬(wàn)，服務(wù)企事業(yè)單位22萬(wàn)家;隨著文心千帆大模型平臺(tái)的升級(jí)，全面接入LLaMA2全系列、ChatGLM2、RWKV、MPT、Dolly、OpenLLaMA、Falcon等33個(gè)大模型，模型數(shù)量國(guó)內(nèi)第一，一個(gè)大模型行業(yè)的“百貨超市”正在凝就雛形;隨著“文心杯”創(chuàng)業(yè)大賽的啟動(dòng)，最高獎(jiǎng)項(xiàng)為價(jià)值1000萬(wàn)元早期投資，目前超過(guò)1000個(gè)創(chuàng)業(yè)公司向大賽提交了方案。

四、大模型時(shí)代，積蓄已久的百度或?qū)⒁伙w沖天

在2023年6月26日舉辦的世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)數(shù)字文明尼山對(duì)話中，李彥宏在談及大模型對(duì)數(shù)字世界的重塑時(shí)指出，“無(wú)論從技術(shù)趨勢(shì)，還是產(chǎn)業(yè)應(yīng)用來(lái)看，大模型都絕不是曇花一現(xiàn)的風(fēng)口，而是影響人類發(fā)展的重大技術(shù)變革，是拉動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的引擎，是絕對(duì)不能錯(cuò)過(guò)的重大戰(zhàn)略機(jī)遇。”很顯然，對(duì)于AI加持下的未來(lái)，李彥宏和百度都有著無(wú)比堅(jiān)定的熱切和信心。

在技術(shù)端，大模型迭代快速高效。百度自 2019 年 3 月文心大模型發(fā)布 1.0 版后，歷經(jīng)四年技術(shù)深耕和研發(fā)迭代，現(xiàn)已升級(jí)到文心大模型 3.5版本。2023年7月6日的世界人工智能大會(huì)上，百度首席技術(shù)官王海峰表示，與3.0版本相比，文心大模型3.5實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)模型升級(jí)、精調(diào)技術(shù)創(chuàng)新、知識(shí)點(diǎn)增強(qiáng)、邏輯推理增強(qiáng)等，模型效果提升 50%，訓(xùn)練速度提升 2倍，推理速度提升 30 倍。

在行業(yè)端，AI落地有廣度有深度。根據(jù)IDC 最新發(fā)布的《AI 大模型技術(shù)能力評(píng)估報(bào)告，2023》顯示，百度文心大模型3.5一舉拿下12項(xiàng)指標(biāo)的7個(gè)滿分，綜合評(píng)分第一、算法模型評(píng)分第一、行業(yè)覆蓋評(píng)分第一，整體競(jìng)爭(zhēng)力位于領(lǐng)先水平，在模型能力、工具平臺(tái)、生態(tài)布局以及行業(yè)覆蓋上優(yōu)勢(shì)明顯，并已提前進(jìn)入商業(yè)化落地探索階段。

在政策端，AI 政策面反響積極。2023年7月，網(wǎng)信辦等七部門聯(lián)合發(fā)布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，總體定調(diào)鼓勵(lì)，強(qiáng)調(diào)安全、包容審慎和分類分級(jí)監(jiān)管。 2023 世界人工智能大會(huì)“共話標(biāo)準(zhǔn)，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)——生成式人工智能標(biāo)準(zhǔn)化分論壇”上，百度被授予國(guó)家人工智能標(biāo)準(zhǔn)化總體組大模型專題組聯(lián)合組長(zhǎng)單位，將積極參與和推動(dòng)人工智能大模型標(biāo)準(zhǔn)化的頂層設(shè)計(jì)和規(guī)則研制，牽引提升我國(guó)大模型產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

摩根士丹利一度將百度評(píng)為中國(guó)領(lǐng)先的人工智能企業(yè)，百度在AI新基建時(shí)代對(duì)自身的定位和目標(biāo)，也一直是朝著“對(duì)外賦能的AI平臺(tái)型公司”方向在走。如今，憑借著“要卷就要卷創(chuàng)新”的精神和，百度已經(jīng)成為了AI科技競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)軍者之一。至于再往前怎么走，只有靠百度自己一步步探索。畢竟，百度是全球?yàn)閿?shù)不多的、在“芯片、框架、模型、應(yīng)用”四層進(jìn)行全棧布局的人工智能公司，我們有理由相信它勢(shì)必能走得更遠(yuǎn)，攀登更高!

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