在常見的企業(yè)應用系統(tǒng)當中，不論是OA還是ERP或者是CRM，都少不了“權限”的管理，合理的權限可以讓用戶更好的各執(zhí)其事，各司其職。今天小編就為大家講解下在Rushcrm系統(tǒng)中怎樣做好權限的設置。
權限解讀
在Rushcrm系統(tǒng)中，權限分為“權限”、“共享規(guī)則”和“字段權限”。
權限
可理解為對用戶自己的數(shù)據(jù)(負責人是自己)進行操作權限的設置。因為通常情況下，相同職位的用戶的訪問權限是相同的，所以這里建議大家可以按照職位來定義不同的權限;
舉例說明：張三是銷售人員，他需要有“客戶管理”模塊功能，且具備增、刪、改、查等操作權限;
共享規(guī)則
可以理解為對別人(負責人不是自己)的數(shù)據(jù)訪問權限的設置。這里需要注意的是，系統(tǒng)默認規(guī)則是上級職位的用戶具有訪問下級職位用戶數(shù)據(jù)的權限，當然這個規(guī)則也是可以修改的。
舉例說明：張三是銷售人員，李四是售后服務人員，我需要讓李四能看到張三的“客戶”但只有查看權限。
字段權限
用來設置一個功能模塊某些字段的全局讀寫及顯示權限。
舉例說明：我要讓“客戶管理”模塊的“負責人”字段為默認值，所有人都不能修改。
權限設置
設置流程：選擇模塊4->設置模塊權限5->設置字段權限6
“全局權限1”，直接針對crm系統(tǒng)全部功能模塊。勾選“查看全部”則可以讓用戶查看所有功能模塊數(shù)據(jù);勾選“編輯全部”用戶會擁有crm系統(tǒng)所有功能模塊數(shù)據(jù)的編輯權限。
使用技巧--全局設置適用于“助理”類職位，僅需要查看各個業(yè)務模塊的數(shù)據(jù)，并不需要對其進行業(yè)務操作，所以只需要勾選“查看全部”即可，不需要單獨對模塊進行設置。
設置模塊權限，這里分“創(chuàng)建人編輯規(guī)則2”和“負責人編輯規(guī)則3”，創(chuàng)建人和負責人都是系統(tǒng)默認為當前登錄用戶，但前者不可修改，而后者是可以修改的。所以這里只為創(chuàng)建人勾選“創(chuàng)建”的權限即可，其他操作權限皆對負責人5進行設置。
負責人可顯示的字段中6可以設置當前模塊的某個字段不顯示或不可編輯，另外還可設置是否允許用戶對當前模塊數(shù)據(jù)進行導入、導出和重復處理操作。
共享規(guī)則
共享規(guī)則分為“全局共享規(guī)則”和“自定義共享規(guī)則”
全局共享規(guī)則設置
設置“公開”權限后，系統(tǒng)所有用戶該模塊下的數(shù)據(jù)彼此都可以查看。
全局共享規(guī)則權限包括【公開：只讀】【公開：讀取、創(chuàng)建/編輯】【公開：讀取、創(chuàng)建/編輯、刪除】【私有】【私有只有自己可見】
其中【私有】為系統(tǒng)默認權限，此權限下，上級職位用戶可以查看下級職位用戶數(shù)據(jù)。如果需要絕對私有可改為【私有只有自己可見】
自定義共享規(guī)則設置
可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)在局部用戶之間共享
圖中的設置含義為：職位權限是“文員”的用戶可以且只能查看職位權限為“銷售工程師”的用戶的客戶模塊記錄數(shù)據(jù)
字段權限
字段權限是全局權限，權限優(yōu)先于用戶的職位權限，如字段權限設置了鎖定(不可編輯)，通過職位權限是解不了銷的。另外，標*字段為必填字段，是不可以做權限修改的。
最后權限的配置是一套完善的CRM系統(tǒng)不可缺少的部分，它會讓企業(yè)用戶之間的數(shù)據(jù)交互變得更加精準和嚴謹，同時對企業(yè)重要資源的流通能夠起到有效的控制和保護做用。
更多資訊可以登陸Rushcrm的官方網(wǎng)站：www.rushcrm.com
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