第一部分：中國共享住宿行業(yè)發(fā)展概況 近兩年，共享經(jīng)濟(jì)在中國進(jìn)入快節(jié)奏發(fā)展階段。雖然共享經(jīng)濟(jì)風(fēng)口已過，國內(nèi)現(xiàn)存的共享經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域玩家也是實(shí)至名歸。以共享住宿為例，國內(nèi)各大民宿預(yù)訂平臺(tái)也紛紛步入了7年之期，努力的沉淀帶來民宿市場的翻天巨變。共享住宿的出現(xiàn)，使得閑置房源高效利用，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，無形中推動(dòng)中國信用社會(huì)的發(fā)展步伐，讓陌生人之間的信任度和好感度飆升。
中國旅游與民宿發(fā)展協(xié)會(huì)通過對(duì)用戶調(diào)查和行業(yè)發(fā)展大數(shù)據(jù)，對(duì)2019上半年共享住宿行業(yè)發(fā)展的規(guī)模、現(xiàn)狀以及未來的發(fā)展趨勢進(jìn)行分析討論。
一、共享住宿市場交易規(guī)模及預(yù)測
國民生活水平不斷提升，為國民旅游休閑生活打下了良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。從上圖數(shù)據(jù)來看，從2014年至今，全國旅游收入保持著兩位數(shù)的穩(wěn)定增長，用戶旅游意識(shí)覺醒，平均每年每人出游次數(shù)也在逐年上升。據(jù)了解，2018年旅游收入對(duì)GDP的綜合貢獻(xiàn)為5.97萬億元，占GDP總量的11.04%。旅游直接就業(yè)2826萬人，旅游直接和間接就業(yè)7991萬人，占全國就業(yè)總?cè)丝诘?0.29%。
住宿作為旅行必不可少的重要環(huán)節(jié)，國民旅游收入的增加帶動(dòng)整個(gè)共享住宿領(lǐng)域交易規(guī)模的增長。在經(jīng)過2018年的發(fā)展熱潮之后，2019年整個(gè)共享住宿市場發(fā)展趨于平穩(wěn)，資本和消費(fèi)者均回歸理性。2019年過半，整個(gè)短租市場的融資情況屈指可數(shù)，民宿預(yù)訂平臺(tái)只有木鳥一家獲得新融資，品牌民宿市場獲得融資的也只有城市經(jīng)濟(jì)民宿品牌“讓渡居”和民宿管理品牌易民宿2家。
資本市場理性的背后，讓各平臺(tái)更注重消費(fèi)者的需求，2019年共享住宿市場交易額預(yù)計(jì)為190億元，依然保持平穩(wěn)增長。
二、國內(nèi)共享住宿市場上半年新增下載量
據(jù)不重合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，共享住宿市場2019上半年新增下載量7972.6萬次，包括愛彼迎、途家、木鳥在內(nèi)的共享住宿行業(yè)第一梯隊(duì)的企業(yè)，均作出了明顯貢獻(xiàn)。以中國13億人口的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來看，也就意味著在2019上半年有6%的新用戶加入民宿預(yù)訂大軍，嘗鮮民宿。
三、2019上半年共享住宿市場新增房源數(shù)量
房源數(shù)量作為共享住宿預(yù)訂平臺(tái)發(fā)展水平的重要考核指標(biāo)之一，各家都異常重視。從公開數(shù)據(jù)來看，愛彼迎以海內(nèi)外600萬套房源總量占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢，但其不足之處是國內(nèi)僅有15萬套房源，發(fā)力點(diǎn)依然放在海外。
途家以海內(nèi)外230萬套的房源排名第二，從2017年開始，先后并購螞蟻短租、攜程民宿和去哪兒民宿，去年又收購大魚自助游，幫助其房源儲(chǔ)備迅速達(dá)到現(xiàn)在的高度。
排位第三的木鳥民宿，其海內(nèi)外房源數(shù)量為90萬套，成立7年的木鳥，深耕市場，房源數(shù)量也是逐步積累起來的。
成立于2017年的榛果民宿，背靠美團(tuán)的流量，從起初的15萬套房源也發(fā)展到今天的50萬套，房源擴(kuò)張速度驚人。
四 共享住宿 行業(yè)特征
1、政策支持，民宿合法化道路任重道遠(yuǎn)。
從2015年起，國家開始逐步重視，先后出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)共享經(jīng)濟(jì)及民宿行業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)共享住宿的標(biāo)準(zhǔn)化、合法化進(jìn)程，各地紛紛成立民宿協(xié)會(huì)，按照國家標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行小規(guī)模民宿經(jīng)營執(zhí)照的發(fā)放，推進(jìn)民宿的合法化之路。但是大多數(shù)民宿仍然處于法律的灰色地帶，未來民宿合法化的道路依然任重道遠(yuǎn)。
2、旅游消費(fèi)升級(jí)，住宿需求旺盛，民宿成為后起之秀。
國民生活水平和消費(fèi)觀念的改變，拉動(dòng)了整個(gè)旅游行業(yè)的發(fā)展，從跟團(tuán)游到自由行再到小眾旅游地的火熱，旅游消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)了越發(fā)旺盛的住宿需求，酒店的地理位置和發(fā)展形態(tài)決定了其分布范圍的局限性，這就給了民宿充裕的發(fā)展空間。民宿憑借地址位置、價(jià)格、人情味等諸多優(yōu)勢，迅速俘獲一批用戶，成功搶占酒店的部分市場，成為整個(gè)大住宿行業(yè)的后起之秀。
3、民宿房源進(jìn)入品質(zhì)化時(shí)代。
房源的品質(zhì)化一定是消費(fèi)者和市場的訴求，隨著民宿在中國市場發(fā)展越發(fā)成熟，房源的高品質(zhì)要求呼之欲出。用戶不再滿足于可洗衣做飯住宿的入門級(jí)民宿，而是對(duì)裝修風(fēng)格及房內(nèi)設(shè)施的品質(zhì)提出了更高要求。
事實(shí)上，先于用戶需求覺醒，各大民宿預(yù)訂平臺(tái)最先意識(shí)到這一點(diǎn)。2017年，木鳥平臺(tái)上線了對(duì)標(biāo)四星酒店的四木房源，成為第一個(gè)做出嘗試的平臺(tái)。2018年，國內(nèi)各大民宿預(yù)訂平臺(tái)上紛紛上線優(yōu)選房源，3月愛彼迎上線PLUS，7月途家上線PRO。今天，各家的優(yōu)選房源不斷升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和門檻，將平臺(tái)優(yōu)質(zhì)房源給予流量傾斜，方便用戶精準(zhǔn)選擇。
第二部分：中國共享住宿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
共享經(jīng)濟(jì)最早傳入中國，就是共享住宿領(lǐng)域充當(dāng)先鋒。2011年底，國內(nèi)各民宿預(yù)訂平臺(tái)紛紛上線，經(jīng)過近8年的發(fā)展，國內(nèi)民宿市場形成以愛彼迎、木鳥、途家為第一梯隊(duì)，榛果為新手玩家的市場定位。玩家居多，只挑選兩家代表企業(yè)，剖析其發(fā)展歷程以及發(fā)展特點(diǎn)，以小見大，窺探整個(gè)中國共享住宿行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。
【優(yōu)秀企業(yè)案例】
愛彼迎：共享住宿行業(yè)鼻祖
1、平臺(tái)發(fā)展歷程
2008年成立的愛彼迎，從成立到正式進(jìn)軍中國，足足用了7年時(shí)間。彭韜的上任加速了愛彼迎本土化的腳步，從登錄和支付方式，24×7的全天候中文客服服務(wù)，取消對(duì)房客收取服務(wù)費(fèi)等一系列符合中國用戶使用習(xí)慣的改變，看得出愛彼迎對(duì)中國市場的重視，以及所作的努力。
2、主要用戶群體：海外用戶為主
愛彼迎成立于美國，在2017年之前的發(fā)展重點(diǎn)放在中國之外的國家和地區(qū)，截止到今年8月，愛彼迎房源覆蓋超過191個(gè)國家，房源數(shù)量超過600萬，但是國內(nèi)房源僅有15萬套。由此不難看出，雖然愛彼迎在中國市場本地化上一直發(fā)力，但用戶群體依然以海外用戶為主，包含部分中國的出境游用戶。
3、盈利模式分析：傭金+付費(fèi)服務(wù)模式
作為“外來和尚”的愛彼迎，其盈利模式也不同于國內(nèi)。起初，平臺(tái)收取房東和房客雙方的服務(wù)費(fèi)，即收取房東3%，房客 6% - 12% 的服務(wù)費(fèi)作為平臺(tái)收益，今年10月份，愛彼迎取消房客收費(fèi)，將房東收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)則從 3% 上調(diào)至 10%。
除了收取房屋傭金的提成，愛彼迎2016年推出的trips體驗(yàn)也作為平臺(tái)收益的主要來源之一，2019年愛彼迎拓展了體驗(yàn)新系列，推出多天探險(xiǎn)體驗(yàn)項(xiàng)目。從豐富的體驗(yàn)項(xiàng)目種類來看，愛彼迎的體驗(yàn)項(xiàng)目將持續(xù)為平臺(tái)增加收益。
4、平臺(tái)優(yōu)勢：社區(qū)文化建設(shè)，提高社區(qū)粘性
彭韜在采訪中公開表示，強(qiáng)大的社區(qū)文化始終是愛彼迎獨(dú)特的品牌優(yōu)勢，為此還成立了愛彼迎房東學(xué)院，通過線上線下培訓(xùn)幫助房東改善服務(wù)、提升房源品質(zhì)。
木鳥： 國內(nèi)獨(dú)立發(fā)展民宿平臺(tái)代表
1、平臺(tái)發(fā)展歷程
木鳥民宿成立于2012年，彼時(shí)共享住宿的理念剛剛傳入中國，作為最早一批成立的民宿平臺(tái)，對(duì)中國整個(gè)住宿和共享經(jīng)濟(jì)市場教育和用戶培育功不可沒。從木鳥民宿的發(fā)展歷程來看，其創(chuàng)始人對(duì)于平臺(tái)的發(fā)展主線思路清晰，對(duì)用戶人群定位精準(zhǔn)把握，對(duì)準(zhǔn)年輕用戶群體和家庭游用戶，深耕市場多年，服務(wù)上千萬用戶，成功占據(jù)短租行業(yè)第一梯隊(duì)。以四木房源為例，成為行業(yè)內(nèi)首家提出民宿標(biāo)準(zhǔn)的玩家，推動(dòng)行業(yè)向前發(fā)展。
2、主要用戶群體：年輕用戶+家庭游用戶為主
從木鳥2019上半年數(shù)據(jù)來看，90后、00后是木鳥平臺(tái)民宿預(yù)訂的主力軍，占比68%。從木鳥上線的網(wǎng)紅民宿及體驗(yàn)分享版塊來看，也是緊貼年輕人喜好進(jìn)行產(chǎn)品及設(shè)計(jì)的版本迭代。
此外，兩居室和三居室一直也是木鳥平臺(tái)的主要用戶群體之一，從木鳥2015年推出的廣告語“全家出游住宿，只用木鳥短租”至今，木鳥一直看好家庭游用戶群體的消費(fèi)潛力，重點(diǎn)聚焦家庭游用戶群體。而中國旅游研究院數(shù)據(jù)顯示，家庭游在旅游市場的占比逐年增加，市場潛力巨大，印證了木鳥的市場預(yù)判，而木鳥平臺(tái)房型數(shù)量也以兩居三居過半的占比，穩(wěn)占家庭游住宿市場的頭把交椅。
3、盈利模式分析：傭金為主 扎實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)
木鳥的盈利模式與國內(nèi)其他的民宿預(yù)訂平臺(tái)相似，都是以收取10%的傭金作為平臺(tái)收益的主要來源。
木鳥民宿預(yù)訂平臺(tái)不同于市場上其他玩家，堅(jiān)持穩(wěn)扎穩(wěn)打的戰(zhàn)略方向，將扎實(shí)做好產(chǎn)品和服務(wù)放在第一位，在用戶群體中形成良好口碑，最終實(shí)現(xiàn)品牌的溢價(jià)率，這也是木鳥早在2017年率先走過盈虧平衡的原因所在。
4、平臺(tái)戰(zhàn)略方向：不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和功能，打造極致用戶體驗(yàn)
木鳥平臺(tái)致力于創(chuàng)新產(chǎn)品和功能的開發(fā)，打造極致用戶體驗(yàn)。率先提出了地主之誼服務(wù)，利用房東本地化優(yōu)勢，為用戶提供更有人情味兒的服務(wù)，這個(gè)功能沿用至今，成為最早讓房客享受增值服務(wù)的平臺(tái)，也是最早的trips免費(fèi)體驗(yàn)版;木鳥從用戶需求出發(fā)，開發(fā)一鍵求租功能，提高用戶篩選房源效率，幫用戶快速訂到心儀房源。另外，木鳥首次在民宿圈層提出了對(duì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)具有借鑒意義的四木房源，將酒店的服務(wù)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用到民宿里，而這一民宿標(biāo)準(zhǔn)的提出早于國家政策和其他平臺(tái)，對(duì)整個(gè)民宿行業(yè)起到標(biāo)桿示范作用。也是因?yàn)槠脚_(tái)對(duì)產(chǎn)品和體驗(yàn)的高度重視，木鳥用戶數(shù)量不斷擴(kuò)大，并且成為2019年唯一一家獲得融資的民宿預(yù)訂平臺(tái)。
第三部分：中國共享住宿行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測
政策的支持，資本的加持，大佬入局，個(gè)人房東和房源數(shù)量的增長，綜藝節(jié)目的普及，共享住宿的觀念深入人心……這一切都暗示著中國共享住宿行業(yè)即將迎來發(fā)展的康莊大道。
未來，民宿房源將面臨品牌化、智能化、合法化和平臺(tái)化的幾大趨勢。
1、品牌化
近兩年，國內(nèi)民宿發(fā)展速度異常迅猛，新入局民宿數(shù)量激增，隨之而來的民宿質(zhì)量參差不齊的問題頻出，而低端民宿必然難以經(jīng)受市場優(yōu)勝劣汰的考驗(yàn)，觸及發(fā)展天花板。
首先，對(duì)于大部分普通散戶民宿房東來說，對(duì)民宿的認(rèn)知和了解程度不同，關(guān)于民宿的運(yùn)營和服務(wù)能力有限，面對(duì)激烈的市場競爭，更容易倒下。其次，用戶接受度層面，(連鎖)民宿品牌，各方面更規(guī)范，有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)操作和運(yùn)營維護(hù)，房東服務(wù)和房源品質(zhì)均有保障，另外背靠品牌大樹，有一定的知名度和流量，用戶接受門檻低，入住更放心。
2、智能化
在這個(gè)人工智能普及化的時(shí)代，人工智能開始走進(jìn)尋常百姓家，而民宿為了保證良好的入住體驗(yàn)，也為了跟上科技時(shí)代變化的腳步，智能化是必經(jīng)階段，智慧民宿呼之欲出。
放眼現(xiàn)在的民宿市場，以小米智能家居為代表的智能民宿數(shù)量也在不斷增長。民宿市場已經(jīng)從過去的AR、VR看房、智能門鎖到現(xiàn)在的智能家居、聲控甚至無人化階段。
當(dāng)然，智慧民宿除了為入住者帶來獨(dú)特的智能體驗(yàn)，還可以幫助民宿運(yùn)營者高效解決民宿運(yùn)營中服務(wù)和管理等問題，為民宿的安全和衛(wèi)生加碼。
智能化是必然趨勢，但是民宿作為一種非標(biāo)類住宿，智能化同時(shí)也要注意情懷的保留，民宿才能不在住宿大潮中迷失自我。
3、合法化
隨著民宿發(fā)展的腳步加快，國家以及部分省市紛紛出臺(tái)政策，支持并規(guī)范當(dāng)?shù)孛袼薜陌l(fā)展。今年7月，文化和旅游部正式發(fā)布旅游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《旅游民宿基本要求與評(píng)價(jià)》，從國家層面細(xì)化民宿標(biāo)準(zhǔn)，“將旅游民宿等級(jí)修改為三星級(jí)、四星級(jí)、五星級(jí)3個(gè)等級(jí)，標(biāo)牌、證書由等級(jí)評(píng)定機(jī)構(gòu)統(tǒng)一制作，星級(jí)標(biāo)志有效期為三年，期滿后應(yīng)進(jìn)行復(fù)核”，讓民宿品質(zhì)更有標(biāo)準(zhǔn)可依。
回望2019年，諸如海南、江蘇、浙江、福建、上海、安徽、四川、山東、北京、山西、湖南、廣東、江西、貴州等省市紛紛出臺(tái)相關(guān)政策，給予當(dāng)?shù)孛袼薨l(fā)展政策鼓勵(lì)甚至是經(jīng)濟(jì)上的補(bǔ)貼和支持，規(guī)范和支持當(dāng)?shù)孛袼蕻a(chǎn)業(yè)發(fā)展。
國家政策出臺(tái)，地方民宿相關(guān)條例的推進(jìn)，帶動(dòng)整個(gè)民宿市場進(jìn)入調(diào)整規(guī)范期，經(jīng)過在摸索中前進(jìn)的過程之后，國家對(duì)民宿的監(jiān)管和支持也正在逐步收緊且更規(guī)范化，陣痛過后，整個(gè)民宿行業(yè)步入發(fā)展正軌，有助于迅速走出法律的灰色地帶。
4、平臺(tái)化
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)平臺(tái)化是一種大勢所趨，共享住宿行業(yè)亦是如此。雖然住宿市場上存在不少的品牌民宿獨(dú)立運(yùn)營的公眾號(hào)甚至網(wǎng)站，但是從房源覆蓋城市和房源數(shù)量的優(yōu)勢來看，用戶可選擇余地大，類似于愛彼迎和木鳥民宿這種第三方的平臺(tái)會(huì)更受歡迎。但是對(duì)于民宿預(yù)訂平臺(tái)來說，如何通過創(chuàng)新和精細(xì)化運(yùn)作，成為細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)平臺(tái)，以更精準(zhǔn)的服務(wù)，搶奪更多用戶。在未來，民宿預(yù)訂平臺(tái)一旦做好做精，隨著旅游市場自由行程度發(fā)展更高，消費(fèi)者可能就不會(huì)去綜合類平臺(tái)(例如OTA)下單，而是選擇垂直細(xì)分的民宿平臺(tái)，而品牌民宿也必將被民宿平臺(tái)收之麾下，整個(gè)市場朝著更健康、有序的方向發(fā)展。
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