當(dāng)前，許多企業(yè)采用阿里云上的 Salesforce 作為銷售管理與客戶經(jīng)營的核心系統(tǒng)，但隨著企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大、數(shù)據(jù)量快速增長，越來越多的用戶開始思考一個問題：企業(yè)如何將 CRM 中不斷積累的數(shù)據(jù)，真正轉(zhuǎn)化為能夠支持經(jīng)營判斷與管理決策的長期價值？
在實際應(yīng)用中，CRM 擅長以對象和流程為中心，支撐銷售執(zhí)行與客戶管理。但當(dāng)企業(yè)進(jìn)入規(guī)?；?jīng)營階段，管理層使用CRM的方式發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化。
數(shù)據(jù)豐富，但分析體系不足：數(shù)據(jù)雖多但缺乏分析體系，難以轉(zhuǎn)化為可復(fù)用的經(jīng)營資產(chǎn)。
角色多樣，但數(shù)據(jù)視圖單一：視圖單一導(dǎo)致角色錯位，決策信息無法按需精準(zhǔn)觸達(dá)。
決策節(jié)奏加快，但洞察滯后：洞察多為事后復(fù)盤，缺乏對趨勢的前置捕捉與風(fēng)險預(yù)警。
判斷依賴人工，且認(rèn)知時延：高度依賴人工整合，跨表切換頻繁，導(dǎo)致決策效率低下。
阿里云上的 Salesforce 與 Quick BI 宣布達(dá)成合作，共同推出聯(lián)合解決方案，將 Quick BI 領(lǐng)先的 AI 驅(qū)動數(shù)據(jù)分析能力，無縫融入阿里云上的 Salesforce 構(gòu)建的標(biāo)準(zhǔn)銷售流程與客戶交互場景中。
關(guān)于Quick BI
作為中國唯一且連續(xù) 6 年入選 Gartner ABI 魔力象限的產(chǎn)品，Quick BI 已服務(wù)上萬家客戶，是阿里云最受歡迎的數(shù)據(jù)分析平臺。
Quick BI 以大模型為智能中樞、多 Agent 協(xié)同為執(zhí)行架構(gòu)，構(gòu)建了 BI+AI 全鏈路數(shù)據(jù)分析體系，提升效率和深度，降低分析門檻。用戶可通過對話，獲取數(shù)據(jù)、解讀數(shù)據(jù)、生成報表與深度報告。支持 70+ 種數(shù)據(jù)源連接與數(shù)據(jù)集快速創(chuàng)建，可對數(shù)據(jù)進(jìn)行即時分析與查詢；通過拖拽式操作實現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化呈現(xiàn)，輕松制作專業(yè)美觀的分析效果。
關(guān)于阿里云上的 Salesforce
阿里云上的 Salesforce 是 Salesforce 與阿里云聯(lián)合面向中國市場推出的本地化 CRM 平臺，服務(wù)于中國本土企業(yè)及在中國運營的跨國企業(yè)，支持多行業(yè)企業(yè)在本地數(shù)據(jù)與運營要求下的數(shù)字化運營需求，幫助企業(yè)構(gòu)建以客戶為中心的業(yè)務(wù)體系，通過高效的流程管理、團(tuán)隊協(xié)作和一線執(zhí)行支持，幫助企業(yè)優(yōu)化銷售效率并提升客戶體驗。
聯(lián)合解決方案
為應(yīng)對上述挑戰(zhàn)，阿里云上的 Salesforce 與 Quick BI 共同推出了深度融合的解決方案，將 Quick BI 能力無縫注入到 CRM 的業(yè)務(wù)鏈路中：
1.體系化的經(jīng)營分析：提供可配置、模塊化的全鏈路數(shù)據(jù)平臺。
數(shù)據(jù)口徑一致：通過簡單拖拉拽，將分散在系統(tǒng)里的不同業(yè)務(wù)表完成關(guān)聯(lián)建模并融合企業(yè)知識庫，形成邏輯統(tǒng)一、口徑一致。一次構(gòu)建，全員復(fù)用。
建立分析門戶：針對不同 CRM 場景，建設(shè)相關(guān)的數(shù)據(jù)門戶。將儀表板、數(shù)據(jù)大屏、電子表格進(jìn)行有序組織，形成體系化的分析陣地。
智能搭建報表及美化：通過分析 Agent 發(fā)送指令一鍵創(chuàng)建及美化看板。自動適配公司風(fēng)格與 Logo；或通過一句話完成數(shù)據(jù)篩選、字段修改和異常標(biāo)注。
2.角色化的數(shù)據(jù)消費：精細(xì)化的用戶權(quán)限控制和移動端適配，為不同角色提供專屬視圖。
數(shù)據(jù)千人千面：根據(jù)用戶權(quán)限，自動展示對應(yīng)的數(shù)據(jù)，精確到行、列的細(xì)粒度數(shù)據(jù)權(quán)限控制。
多端展示：可在 PC 端、移動端和平板端等多端實現(xiàn)信息互通，同時與釘釘、飛書、企微等平臺深度集成，隨時隨地獲取數(shù)據(jù)。
對話式取數(shù)：通過口語化提問或發(fā)送語音，如“這個月廣東省的銷售金額排第幾”，快速從多數(shù)據(jù)集中獲取精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，同時支持深層歸因、異動指標(biāo)等分析。
3.深度洞察并主動預(yù)警：嵌入業(yè)務(wù)流程的主動監(jiān)控與智能歸因，實現(xiàn)數(shù)據(jù)主動找人。
監(jiān)控告警讓數(shù)找人：對 CRM 中的關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)置告警機(jī)制，實時同步異常至相關(guān)人員，隨時隨地捕捉機(jī)會或風(fēng)險。
自動分析趨勢：通過分析 Agent 自動解析數(shù)據(jù)、分析趨勢，用戶一鍵抓住重點，無需手動診斷異常。同時支持訂閱結(jié)論推送至用戶，周期性獲取數(shù)據(jù)背后的深層含義。
深度報告生成：分析 Agent 自動規(guī)劃洞察并聯(lián)動公私域知識完成報告的生成，同時支持周期性更新動態(tài)數(shù)據(jù)和報告的二次編輯能力：可引用新圖表、添加問數(shù)結(jié)論、調(diào)整文本格式等可視化內(nèi)容
Quick BI × 阿里云上的 Salesforce 聯(lián)合解決方案架構(gòu)
阿里云上的 Salesforce 和 Quick BI 的聯(lián)合方案發(fā)布，標(biāo)志著企業(yè) CRM 系統(tǒng)正式邁入“智能經(jīng)營”新階段。方案以“業(yè)務(wù)驅(qū)動數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)反哺業(yè)務(wù)”為內(nèi)核，將 CRM 的流程管理能力與 Quick BI 的商業(yè)分析能力深度耦合，構(gòu)建覆蓋數(shù)據(jù)、洞察、行動的閉環(huán)智能體系。
CRM 不再只是業(yè)務(wù)發(fā)生的地方，更是成為連接數(shù)據(jù)、洞察與決策的關(guān)鍵平臺：管理者可實時監(jiān)控業(yè)務(wù)全局，銷售負(fù)責(zé)人精準(zhǔn)洞察團(tuán)隊與區(qū)域動態(tài)，一線人員高效獲取個性化工作指引。
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