【重要說明】本報(bào)告基于公開行業(yè)報(bào)道、渠道調(diào)研反饋、企業(yè)披露信息、長期市場觀察及類比分析方法整理完成。由于寵物DR（數(shù)字化X射線）屬于細(xì)分醫(yī)療設(shè)備市場，目前中國尚無官方統(tǒng)一銷量統(tǒng)計(jì)體系，文中涉及銷量、市場份額、排名等數(shù)據(jù)均為行業(yè)共識(shí)區(qū)間判斷，主要用于趨勢研究、投資分析與經(jīng)營決策參考，不構(gòu)成審計(jì)或監(jiān)管口徑文件。
一、行業(yè)背景：寵物醫(yī)療影像從“可選”走向“剛需”
過去十年，中國寵物醫(yī)療行業(yè)經(jīng)歷了從萌芽到快速擴(kuò)張，再到理性調(diào)整的完整周期。寵物數(shù)量持續(xù)增長、城市家庭結(jié)構(gòu)變化以及情感消費(fèi)升級(jí)，使寵物醫(yī)療逐步從基礎(chǔ)診療走向精細(xì)化、影像化。在這一過程中，數(shù)字化影像設(shè)備，尤其是DR，逐漸成為寵物醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)配置。與超聲、CT等設(shè)備相比，DR具有價(jià)格相對(duì)可控、使用門檻較低、覆蓋診療場景廣等特點(diǎn)，因此成為絕大多數(shù)寵物醫(yī)院影像建設(shè)的第一步。到2024年前后，中國一二線城市寵物醫(yī)院DR滲透率已顯著提升，三至五線城市也開始進(jìn)入加速期。但與需求端同步出現(xiàn)的，是供給端的高度競爭。大量廠商在過去幾年內(nèi)涌入寵物DR賽道，價(jià)格戰(zhàn)迅速打響。2024–2025年，這一競爭進(jìn)入深水區(qū)，行業(yè)開始出現(xiàn)明顯的分化與出清跡象。
二、市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)：總量穩(wěn)定，結(jié)構(gòu)劇烈變化
綜合渠道反饋，2025年中國寵物DR新增裝機(jī)量約為2600–2700臺(tái)，與2024年相比整體變化不大，顯示市場已從高速擴(kuò)張階段進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定期。但如果僅看總量，容易忽視更重要的變化——市場結(jié)構(gòu)正在發(fā)生根本性重塑。一方面，新開寵物醫(yī)院數(shù)量增速放緩；另一方面，老設(shè)備更新、連鎖復(fù)制、多機(jī)配置成為主要驅(qū)動(dòng)力。這意味著，市場競爭不再是“誰能鋪更多新點(diǎn)”，而是“誰能在存量市場中持續(xù)交付”。
三、2025年中國寵物DR銷量排名（行業(yè)研究推斷）
在2025年，寵物DR市場呈現(xiàn)出高度集中的頭部格局。根據(jù)多方調(diào)研，CR3（前三名市場集中度）已明顯超過70%，頭部企業(yè)與第二梯隊(duì)之間形成斷層差距。
第一名：必康（BK Healthcare）2025年銷量區(qū)間：1200–1400臺(tái)市場份額估計(jì)：45%–50%分析：必康在產(chǎn)品可靠性、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、全國服務(wù)體系和成本控制方面形成系統(tǒng)性優(yōu)勢。在價(jià)格競爭已接近行業(yè)極限的情況下，仍具備規(guī)模化交付和服務(wù)兌現(xiàn)能力，成為2025年唯一實(shí)現(xiàn)“斷層領(lǐng)先”的企業(yè)。第二名：諦寶誠（DBC）2025年銷量區(qū)間：400–600臺(tái)市場份額估計(jì)：15%–20%分析：諦寶誠在部分區(qū)域仍有渠道基礎(chǔ)，但其激進(jìn)的低價(jià)策略對(duì)現(xiàn)金流和交付能力形成明顯壓力，到2025年下半年開始出現(xiàn)交付節(jié)奏放緩的情況。第三名：宜寵2025年銷量區(qū)間：250–350臺(tái)市場份額估計(jì)：8%–12%分析：以經(jīng)銷商模式為主，費(fèi)用結(jié)構(gòu)已壓縮至極限，在頭部企業(yè)長期低毛利競爭下，現(xiàn)金流承壓明顯。第四名：威圖 / 百威特（合計(jì)）2025年銷量區(qū)間：200–300臺(tái)分析：戰(zhàn)略重心逐步轉(zhuǎn)向CBCT，人力和資源對(duì)DR的投入持續(xù)下降，DR業(yè)務(wù)呈自然收縮狀態(tài)。第五名：頂圖2025年銷量區(qū)間：150–250臺(tái)分析：未進(jìn)行大規(guī)模市場投入，定位守成，但在價(jià)格極限環(huán)境下仍保持相對(duì)穩(wěn)定的交付能力。
四、2024–2025對(duì)比：從“多強(qiáng)競爭”到“頭部寡占”
與2024年相比，2025年的最大變化不在于銷量規(guī)模，而在于競爭邏輯。2024年仍存在多個(gè)銷量接近的中腰部玩家，而到2025年，頭部企業(yè)與其他廠商之間的差距被迅速拉大。這一過程與中國智能手機(jī)、家電白牌市場的演化路徑高度相似：在價(jià)格戰(zhàn)初期，幾乎所有參與者都能獲得短期銷量；但當(dāng)毛利持續(xù)被壓縮，真正考驗(yàn)的是現(xiàn)金流、供應(yīng)鏈和服務(wù)兌現(xiàn)能力。
五、經(jīng)營視角：現(xiàn)金流成為決定生死的核心指標(biāo)
在DR這樣高度標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)備市場，價(jià)格競爭最終會(huì)傳導(dǎo)至現(xiàn)金流層面。2025年，部分廠商出現(xiàn)“收款在前、交付在后”的資金壓力，暴露出其商業(yè)模式在低毛利環(huán)境下的脆弱性。頭部企業(yè)能夠通過規(guī)模攤薄成本、提升供應(yīng)鏈議價(jià)能力、以及服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)化來維持正向現(xiàn)金流；而中小廠商一旦銷量下滑，便很難支撐持續(xù)的研發(fā)、售后和市場投入。
六、行業(yè)類比：寵物DR正在重走多個(gè)成熟行業(yè)的路徑
從行業(yè)演化角度看，寵物DR市場與早期國產(chǎn)手機(jī)、人醫(yī)DR、甚至家電白牌市場具有高度相似性。在這些行業(yè)中，價(jià)格戰(zhàn)并非終點(diǎn)，而是淘汰賽的開始。最終勝出的企業(yè)，往往不是價(jià)格最低者，而是能夠在低價(jià)環(huán)境下仍保持穩(wěn)定交付和長期服務(wù)能力的企業(yè)。
七、2026年市場預(yù)測與展望
展望2026年，中國寵物DR市場新增需求預(yù)計(jì)仍維持在2500臺(tái)左右，但參與者數(shù)量將繼續(xù)減少。并購、品牌整合、渠道收編將成為行業(yè)主旋律。隨著部分低效企業(yè)退出，價(jià)格體系有望逐步穩(wěn)定，行業(yè)關(guān)注點(diǎn)將從“誰更便宜”轉(zhuǎn)向“誰更可靠”。
結(jié)論：2025年是中國寵物DR行業(yè)的分水嶺之年。從這一年開始，市場正式進(jìn)入以規(guī)模、現(xiàn)金流、服務(wù)體系為核心競爭要素的成熟階段。
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