石化化工行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性、支柱型產(chǎn)業(yè)，也是實(shí)現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略下的轉(zhuǎn)型升級、更高質(zhì)量的平穩(wěn)增長將成為行業(yè)未來的發(fā)力點(diǎn)。當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)，數(shù)字技術(shù)成為第四次技術(shù)革命的重要驅(qū)動力。近年來，石化化工行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用成效日益凸顯。黨的二十大報(bào)告提出，“加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，高質(zhì)量推進(jìn)智能化改造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型”。顯然，這是石化化工行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展面臨的重要機(jī)遇，同時也面臨著一系列挑戰(zhàn)。
一是數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)差異大，分類推進(jìn)“智改數(shù)轉(zhuǎn)”工程迫在眉睫。當(dāng)前，石化化工行業(yè)具備了一定的數(shù)字化發(fā)展基礎(chǔ)，擁有數(shù)字化設(shè)計(jì)工具、集成化管理平臺、先進(jìn)的自動化控制系統(tǒng)和生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，但主要集中于大型企業(yè)和部分地區(qū)；二是數(shù)字技術(shù)融合應(yīng)用不夠深入，數(shù)字技術(shù)應(yīng)用場景有待深入挖掘；三是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的技術(shù)支撐不足，服務(wù)體系和人才隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng)。隨著信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型向縱深發(fā)展，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的技術(shù)支撐能力有待提升，石化化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝機(jī)理模型與智能算法有待研究和完善，成熟的信息化轉(zhuǎn)型解決方案提供商亟需引育。
一、實(shí)施背景
1、項(xiàng)目背景
秦皇島華瀛磷酸有限公司是一家中日合資的化工產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售企業(yè)，主要生產(chǎn)經(jīng)營磷酸、磷銨、氟硅酸鈉、氟硅酸、水泥緩凝劑及石膏等多種化工產(chǎn)品。為了在市場競爭中不斷提升企業(yè)的競爭力，2008年公司管理層提出由“生產(chǎn)管理型向市場導(dǎo)向型”轉(zhuǎn)型的發(fā)展構(gòu)想，為了促進(jìn)管理轉(zhuǎn)型與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型同步跟進(jìn)，公司聘請國內(nèi)某著名管理咨詢機(jī)構(gòu)重新就公司三大基礎(chǔ)管理體系進(jìn)行了系統(tǒng)化設(shè)計(jì)，體系之一就是咨詢機(jī)構(gòu)在廣泛調(diào)研基礎(chǔ)上提出的用平衡計(jì)分卡（BSC）設(shè)計(jì)的“橫向三個維度縱向三個層面”的新的績效管理系統(tǒng)。經(jīng)過公司項(xiàng)目管理委員會評審后于2008年9月份新的績效管理系統(tǒng)上線運(yùn)行。
2、BSC績效管理系統(tǒng)遭遇落地挑戰(zhàn)
咨詢機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)的管理體系經(jīng)過上線前的反復(fù)測試基本上符合企業(yè)的管理及發(fā)展需要，經(jīng)雙方項(xiàng)目組研討論證，雙方認(rèn)為：通過一段時間的運(yùn)行磨合及適當(dāng)調(diào)整，新的管理體系會對公司的轉(zhuǎn)型發(fā)揮推動及促進(jìn)作用。但基于平衡計(jì)分卡這一戰(zhàn)略管理工具建立的新的績效管理系統(tǒng)，自10月份上線實(shí)際運(yùn)行之初就遭遇了新的瓶頸——平衡計(jì)分卡如果離開了功能健全的企業(yè)信息化平臺幾乎形同虛設(shè)，等于“武功全廢”，根本無法從龐雜的數(shù)據(jù)中找出能夠指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營管理的規(guī)律性要素，從而發(fā)揮應(yīng)有的管理作用。
平衡計(jì)分卡的核心思想就是通過財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營及學(xué)習(xí)與發(fā)展四個方面的指標(biāo)之間的相互驅(qū)動的因果關(guān)系展現(xiàn)組織的戰(zhàn)略軌跡，實(shí)現(xiàn)績效考核——績效改進(jìn)以及戰(zhàn)略實(shí)施——戰(zhàn)略修正的戰(zhàn)略目標(biāo)過程。該工具盡管被 《哈佛商業(yè)評論》評為75年來最具影響力的管理工具之一，但其實(shí)施的失敗率在國內(nèi)企業(yè)中仍然很高。平衡計(jì)分卡之所以難度較高，因?yàn)殛P(guān)鍵在于企業(yè)必須先有明確的“經(jīng)營策略”及“競爭優(yōu)勢”，再將其轉(zhuǎn)化成為可以衡量的績效指標(biāo)，最后還要詳細(xì)展開并連結(jié)到員工的績效指標(biāo)，這些相互之間有著千絲萬縷內(nèi)在聯(lián)系的指標(biāo)通過設(shè)計(jì)好的規(guī)則計(jì)算之后，得出組織或個人在某一考核期內(nèi)的績效狀況。而如此龐大的數(shù)據(jù)信息計(jì)算與匯總，離開了一套先進(jìn)、靈活、可擴(kuò)展性強(qiáng)的信息化系統(tǒng)平臺根本無法操作，或者即使能夠操作也對管理改進(jìn)起不到及時有效的指導(dǎo)作用。
通過部門層面——班組層面——崗位層面等一層層的指標(biāo)分解，咨詢機(jī)構(gòu)共為華瀛磷酸公司梳理出部門層級指標(biāo)106項(xiàng)，班組級崗位指標(biāo)87項(xiàng)，涉及14個考核主體，而且下級指標(biāo)都對上級指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起著重要的支撐作用，個人目標(biāo)對組織目標(biāo)的達(dá)成起著重要的支撐作用。指標(biāo)分解體系如下圖所示：
秦皇島華瀛磷酸有限公司表示，要讓咨詢機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)的先進(jìn)的績效管理系統(tǒng)落地執(zhí)行，當(dāng)務(wù)之急就是構(gòu)建一套能夠適應(yīng)管理變化需要的靈活且功能強(qiáng)大的管理信息系統(tǒng)，且與組織現(xiàn)有的人、財(cái)、物等資源實(shí)現(xiàn)充分的共享。
最終，公司人力資源部將目標(biāo)鎖定于勤哲EXCEL服務(wù)器，經(jīng)過試用探索，勤哲EXCEL服務(wù)器系統(tǒng)完全能夠適應(yīng)BSC體系下績效管理指標(biāo)體系不斷發(fā)展變化的需要，以及復(fù)雜的統(tǒng)計(jì)、計(jì)算、匯總、分析需要。
3、系統(tǒng)概況
通過使用EXCEL服務(wù)器軟件構(gòu)建基于平衡計(jì)分卡工具設(shè)計(jì)的績效管理系統(tǒng)，不僅僅是將各項(xiàng)考核指標(biāo)納入了計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行自動計(jì)算、匯總、統(tǒng)計(jì)分析，同時通過對公司管理運(yùn)營的系統(tǒng)化思考，通過對EXCEL服務(wù)器功能的全方位挖掘，華瀛公司將ES系統(tǒng)全面應(yīng)用于人力資源管理的各個模塊，同時將企業(yè)運(yùn)營中的數(shù)據(jù)輸入節(jié)點(diǎn)提前并歸口管理，即實(shí)現(xiàn)一種數(shù)據(jù)單點(diǎn)輸入，進(jìn)入系統(tǒng)后根據(jù)授權(quán)多點(diǎn)輸出使用，極大的提高了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、共享性。
4、系統(tǒng)特點(diǎn)
目前，國內(nèi)請咨詢公司做管理項(xiàng)目咨詢的企業(yè)很多，但管理咨詢公司中能夠真正將管理咨詢與IT平臺打造為一體化成果并在客戶單位落地推廣的并不多。主要是涉及到咨詢公司方面項(xiàng)目組成員專業(yè)結(jié)構(gòu)的問題，同時也關(guān)系到客戶方面項(xiàng)目預(yù)算額度的問題。總之因缺少良好的信息平臺相對接從而導(dǎo)致管理成果流產(chǎn)、失敗的案例早已不鮮見。而目前市場上的套裝管理軟件又很難找到一種能夠滿足企業(yè)績效管理千差萬別的個性化需求的，而應(yīng)用其他大型軟件定制開發(fā)單一的績效管理信息平臺，無論是人力、物力、財(cái)務(wù)等任何一個方面，對企業(yè)都是一種巨大的考驗(yàn)。華瀛磷公司基于勤哲EXCEL服務(wù)器開發(fā)的ES-BSC績效管理信息系統(tǒng)不單解決了自己企業(yè)的成果落地問題，同時也為管理咨詢領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大并深耕自己的市場積累了一項(xiàng)寶貴經(jīng)驗(yàn)，堪稱管理咨詢服務(wù)領(lǐng)域的一筆財(cái)富。因?yàn)樽稍儥C(jī)構(gòu)的成果可以不再因缺少低成本、高價值的信息平臺支撐而流于失敗的尷尬。
二、系統(tǒng)功能概要
據(jù)了解，秦皇島華瀛磷酸有限公司績效考核體系由三個維度組成，即業(yè)績考核、常規(guī)性考核、360度考核。如果現(xiàn)在的績效考核信息管理采用原始的“手工”方式進(jìn)行表格分發(fā)、信息收集、數(shù)據(jù)計(jì)算匯總、結(jié)果分析。那么管理流程長、時間長、容易出錯 ，對實(shí)際工作的指導(dǎo)就更難以保證。
通過ES-BSC績效管理信息系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同工作，信息同步共享，通過表間公式進(jìn)行數(shù)據(jù)的提取、匯總、分析，實(shí)現(xiàn)對績效的實(shí)時跟蹤與管理。
ES-BSC績效管理系統(tǒng)是基于Excel服務(wù)器開發(fā)的一個系統(tǒng)。Excel服務(wù)器是一個面向最終用戶的信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)工具與運(yùn)行平臺。
下圖為該系統(tǒng)的登錄界面。
1、利用ES平臺輕松實(shí)現(xiàn)業(yè)績考核。
業(yè)績考核主要采取量化考核，量化業(yè)績指標(biāo)以相對值評價的考核方式為主，指標(biāo)采用完成率、控制率等比例數(shù)據(jù)進(jìn)行評價，并剔除非可控因素，量化業(yè)績指標(biāo)中，需要進(jìn)行過程控制的指標(biāo)，在月度采集考核數(shù)據(jù)，在季度、年度以月度考核平均分確定考核結(jié)果；不需要進(jìn)行過程控制的指標(biāo)，在季度、年度直接核算考核結(jié)果。
（1）為避免在數(shù)據(jù)收集時做重復(fù)工作，增加不必要的人工成本，避免使考核變成為了考核而考核，我們制作了《主要業(yè)績考核指標(biāo)表》模板，逐一對指標(biāo)進(jìn)行分析，明確數(shù)據(jù)項(xiàng)與數(shù)據(jù)來源，以便直接從數(shù)據(jù)來源處讀取數(shù)據(jù)。真正實(shí)現(xiàn)了所有數(shù)據(jù)信息單點(diǎn)輸入，多點(diǎn)輸出使用，使數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性有了保障。
（2）考核主體通過認(rèn)真填寫上述表格后，在不同的生產(chǎn)報(bào)表或銷售報(bào)表中，只要是經(jīng)過相關(guān)部門確定的數(shù)據(jù)，績效考核系統(tǒng)就會直接讀出數(shù)據(jù)，按提前設(shè)定好的公式進(jìn)行計(jì)算得出該項(xiàng)指標(biāo)的考核分。各考核主體再對本部門主責(zé)的考核指標(biāo)進(jìn)一步審核剔除非可控因素后將《主要業(yè)績指標(biāo)考核審批表》報(bào)績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組審批。有效避免了人工重復(fù)錄入和考核主體實(shí)際工作人員復(fù)雜的計(jì)算過程，在大大提高了工作效率的同時使公司各業(yè)務(wù)單元的信息資源進(jìn)一步整合，做到了信息共享。
（3）待績效考核小組各考核主體的上級負(fù)責(zé)人對考核分?jǐn)?shù)簽批后，通過表間公式將各項(xiàng)考核指標(biāo)按照其不同的權(quán)重進(jìn)行匯總，報(bào)總經(jīng)理審批。如果需要，總經(jīng)理可以看到整個績效管理系統(tǒng)每一個細(xì)節(jié)，可以進(jìn)行動態(tài)比較和實(shí)時監(jiān)控，同時該系統(tǒng)安全、穩(wěn)定了遠(yuǎn)程使用功能使工作不再受空間的約束，無論是在公司內(nèi)外都可以通過網(wǎng)絡(luò)在規(guī)定時間內(nèi)將工作完成到位，確保經(jīng)營活動正常進(jìn)行。
2、月度常規(guī)性考核如何實(shí)現(xiàn)？
月度常規(guī)性考核為定性考核，由工作規(guī)范性得分、工作任務(wù)完成情況得分、合理化建議得分和被投訴情況得分和其項(xiàng)目組成。
我們將不同組成部分分別做成不同的模板，《工作任務(wù)及完成情況考核記錄單》適用于班長以上管理人員及科室人員，通過在模板上定義工作流來完成該表的流轉(zhuǎn)，每月的月底員工和自己的直接上級共同商定下個月的工作目標(biāo)后，員工在系統(tǒng)內(nèi)提交書寫好的工作目標(biāo)，直接上級審核簽字后返還給員工，月底員工再對照本月工作目標(biāo)的完成情況進(jìn)行總結(jié)，直接領(lǐng)導(dǎo)對員工當(dāng)月的工作情況進(jìn)行考核評價后，由員工的間接領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行二級審核。
在表單流轉(zhuǎn)的整個過程中相關(guān)人員均可以看到表單流轉(zhuǎn)的進(jìn)度，及每個環(huán)節(jié)的完成情況。
員工所有的工作計(jì)劃及完成情況都由一個個單獨(dú)的EXCEL表格集成在了績效管理系統(tǒng)中，每個人可根據(jù)自己不同的權(quán)限監(jiān)督查看工作目標(biāo)的完成情況。
對于日常工作性質(zhì)屬于按部就班的普通操作人員，則更適合對其工作的規(guī)范性進(jìn)行考核，因此普通員工更適合于《員工工作規(guī)范記錄表》。
每月員工的各項(xiàng)的考核成績將在《員工常規(guī)性考核匯總表》中匯總，并將結(jié)果按不同權(quán)限反饋給相應(yīng)人員，該表做為直接領(lǐng)導(dǎo)與員工績效面談及員工進(jìn)行績效改進(jìn)的主要依據(jù)之一。
3、360度考核怎么做？
360度考核顧名思義，每個人都要對自己的上級、下級、平級、有業(yè)務(wù)往來的內(nèi)部客戶用不同的考核指標(biāo)進(jìn)行背靠背評價打分。但做過這項(xiàng)工作的人都知道對于360度考核結(jié)果的統(tǒng)計(jì)、匯總是非常非常有難度的。因?yàn)槊恳粋€考核打分主體對不同層面人員的打分所占權(quán)重均不相同，而且再加上參與的人數(shù)眾多，所以涉及到的需要匯總計(jì)算的數(shù)據(jù)就呈幾何倍數(shù)增長。因此做360度考核是讓HR非常頭疼的一件事。
為了使360度考核做到規(guī)范、客觀、公正、統(tǒng)計(jì)分析便捷高效，我們在EXCEL服務(wù)器平臺上先制作360度考核各項(xiàng)指標(biāo)的評價模板，并將各項(xiàng)考核指標(biāo)的定性語言描述、對應(yīng)分值、權(quán)重等信息錄入，
將員工最熟悉的的電子表格軟件Excel作為主要的操作界面，把不同的評價表整合后做成“模板”，然后相關(guān)人員就可以在Excel中錄入數(shù)據(jù)。如下圖，就像操作一份普通的Excel文件一樣。
在客戶機(jī)上通過Excel（企業(yè)版還可以通過網(wǎng)頁）錄入的數(shù)據(jù)，都統(tǒng)一保存到服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫中。
為了在評價的過程中維持考核評價的嚴(yán)肅性，我們在模板屬性中做了考核表提交后便不可修改的設(shè)置。通過這一功能選項(xiàng)的設(shè)置使我們感受到勤哲EXCEL服務(wù)器強(qiáng)大的人性化功能。
同時我們通過對“模板”進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，所有的人都沒有查閱權(quán)，提交信息后就再看不到相關(guān)信息，有效保證了信息安全。
至于信息的加工，我們都知道Excel本身有著優(yōu)秀的計(jì)算能力，通過在模板上定義“表間公式”，使得各種統(tǒng)計(jì)、匯總工作能夠自動完成。
該績效管理系統(tǒng)具以下優(yōu)點(diǎn)：
1. 提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性
手工錄入，非常容易出錯。采用績效管理系統(tǒng)，通過表間公式保證數(shù)據(jù)是由計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理的，基本上可以排除人為錯誤的可能性。
2.提高工作效率
對于這套完整復(fù)雜的績效體系，許多情況下許多數(shù)據(jù)如果要手工輸入、計(jì)算以及調(diào)整格式。非常麻煩，效率很低。運(yùn)用ES績效管理系統(tǒng)，通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行協(xié)同作業(yè)，可以通過表間公式，自動從其他部門的報(bào)表取數(shù)、計(jì)算，大大提高工作效率。
3.易于維護(hù)
隨著市場的變化、技術(shù)的進(jìn)步和管理的持續(xù)改進(jìn)，都需要管理變革，管理變革的形式都會反映到考核系統(tǒng)上。由于在績效管理系統(tǒng)中，不需要編程就能改變報(bào)表，因此，改變報(bào)表管理人員就能做，變化就會非常容易的得到反映。
4.易于學(xué)習(xí)使用
會用Excel，就會設(shè)計(jì)管理信息系統(tǒng)，不用編程，能快速進(jìn)入工作狀態(tài)。
簡而言之，華瀛公司依然用熟悉的Excel做著自己熟悉的工作，但是背后的事情發(fā)生了變化：數(shù)據(jù)集中統(tǒng)一管理了，操作簡單了，權(quán)限嚴(yán)格了，信息傳遞規(guī)范了，大量耗時耗力匯總統(tǒng)計(jì)工作自動化了，尤其是通過管理信息平臺的建立使公司的管理思想真真正正的著地了，落到了實(shí)處，因?yàn)楹枚喙ぷ鞑煌ㄟ^信息平臺來操作紙面的工作結(jié)果已不再生效，好多工作不按信息平臺中業(yè)已設(shè)計(jì)好的規(guī)則辦理就無法順利通過！
實(shí)際上，為了充分發(fā)揮ES的強(qiáng)大功能，華瀛公司還在績效管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上對其功能進(jìn)行了擴(kuò)充，開發(fā)了人力資源管理系統(tǒng)，招聘管理、培訓(xùn)管理、崗位與人員配置管理等人力資源管理均可在ES中實(shí)現(xiàn)，并且按照華瀛的管理模式進(jìn)行了自主設(shè)計(jì)。
從ERP進(jìn)入中國后，秦皇島華瀛磷酸有限公司等太多的企業(yè)因之而受益。但也有太多的企業(yè)因之而受損，在那些ERP失敗的案例中人們曾總結(jié)出一條經(jīng)驗(yàn)“上ERP找死，不上ERP等死”，不管有沒有道理，但都說明了企業(yè)上ERP等管理信息系統(tǒng)的確是一條不尋常的路，因?yàn)橛刑嗟钠髽I(yè)上線的ERP成為雞肋，棄之可惜用之受累。但通過一年多在企業(yè)管理實(shí)踐中深度應(yīng)用勤哲EXCEL服務(wù)器開發(fā)自己的管理系統(tǒng)，讓我們感受到了軟件業(yè)創(chuàng)新帶來的巨大好處，起碼信息化平臺建設(shè)可以真正的和企業(yè)自身的管理完美融合了，平臺上體現(xiàn)的真正是企業(yè)自己的管理思想了！
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